2019年澳大利亚证券交易所十大IPO

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2019年是澳大利亚证券交易所IPO发行缓慢的一年,总共只有63家公司上市。

去年,澳大利亚证券交易所(ASX)的首次公开募股(IPO)结果喜忧参半,尽管科技公司显然成为2019年投资者的最爱。

尽管新上市公司数量下降了三分之一,但超过61%的新上市公司去年的股价高于发行价——这与2018年相比有了很大的改善,当时95家上市公司中有73家最终出现了亏损。

澳交所上市公司高级经理James Posnett对Small Caps表示,“2019年澳交所IPO活动大致反映了全球市场的下行趋势”,并补充称,中小型股IPO的增长似乎是今年的主要主题。

“科技公司、跨境上市和上市投资公司/信托公司(LIC/LITs)表现强劲,”他说。

2018年IPO表现vs 2019年IPO表现

根据澳大利亚证券交易所的数据,2019年有92家新上市公司,比2018年的132家减少了30%。

如果不包括交易所交易基金(ETF)、债券发行、分拆和反向收购——就像我们去年所做的那样——这一数字将降至63只,比2018年的95只流通股低33.7%,比97只的4年平均水平低35%。

Number of IPOs total ASX IPO 2019 2018 2017

全年新股发行缓慢而稳定,但去年12月的16宗的快速增长给IPO推动了数量。

去年上市的小盘股公司明显减少——2019年上市的30家市值低于1亿澳元的公司,而2018年上市的有79家。

尽管新上市公司数量下降,但澳交所IPO的股价表现明显好于标普/澳交所200指数成份股,上涨了35%,而同期的涨幅为18.4%。

这使2019年成为5年来首次公开发行表现超过澳大利亚证交所200指数(以年终平均水平衡量)的第4年。

澳大利亚上市公司的股价表现也超过了美国市场的IPO,后者在2019年整体上涨了19.6%。

资本筹集

根据澳洲证券交易所的数据,通过IPO筹集的资本总额为69亿澳元,反映了上市公司数量的减少。

虽然这一数字比2018年的85亿澳元低了19%,但略高于2017年的64亿澳元。

尽管如此,Posnett表示,由于微型股上市数量减少,2019年IPO交易规模平均增长18%,至1.12亿澳元。

IPO融资最多的是上市投资公司和信托公司(LIC/LIT),其中KKR Credit Income Fund (ASX: KKC)Magellan High Conviction Trust (ASX: MHH)的融资额最高,分别为9.25亿澳元和8.62亿澳元。

按市值计算,今年最大的IPO是金融科技公司Tyro Payments (ASX: TYR),该公司去年12月在ASX上市时价值约为13.6亿澳元。

总部位于悉尼的eftpos机供应商和商业贷款机构通过超额认购的IPO筹集了2.87亿澳元。

对金融科技公司来说,这是强劲的一年

与2018年相比,更大一部分(超过三分之一)的市场进入者来自科技行业。波塞特将2019年描述为“ASX金融科技ipo最强劲的年份之一”。

“目前有50多家金融科技公司在澳交所上市,”他表示。

约30%的ipo来自金融行业,17.5%来自信息技术行业。尽管这两个行业加起来占2019年IPO融资总额的77%以上。

为了进一步提升科技板块的形象,澳大利亚证券交易所(ASX)计划于下月推出一个名为S&P/ASX 200 All Technology index的新指数。

“虽然这仍然是一个新兴行业,但澳大利亚有超过620家活跃的金融科技公司,涵盖多个子行业。”随着该行业的继续发展,预计并购活动将日益增多,私人和公共市场的融资活动也将增加,”Posnett表示。

除了Tyro Payments,其他12月份上市的金融科技公司还包括MoneyMe (ASX: MME)OpenPay (ASX: OPY)

2018年,37%的市场进入者来自矿业和资源。相比之下,2019年上市的公司屈指可数,与行业相关的公司更多地进入了商业服务和设备子类别,比如重型设备承包商Mader Group (ASX: MAD)和废物管理公司M8 Sustainable (ASX: M8S)

医疗保健公司也榜上有名,其中三家进入了我们的前十名。

2020年前景

展望未来,Posnett表示,宏观经济环境“到2020年应该会有所改善,因为2019年的一些地缘政治不确定性会消退,比如全球贸易紧张局势的缓解,以及英国退欧的透明度会提高”。

他表示,尽管全球私人资本水平处于历史最高水平,但企业选择IPO的长期理由仍然适用。

“在公开市场上,获取资本、流动性和透明度都得到了提高。对于中小型企业而言,相对于后期的私人融资和其它证券交易所,在澳交所上市往往是一个更有利的选择,”波塞特表示。

他补充称:“由于有强大的渠道,科技、跨境和LIC/LIT IPO等关键主题很可能在2020年继续存在。”

2019年十大IPO名单

Small Caps编制了一份基于年底回报率的表现最好的10家公司名单。

Top 10 IPOs 2019 IPO ASX

以下是对这些公司更深入的了解:

Uniti Group (ASX: UWL)

电信服务提供商Uniti Group在2019年澳大利亚证券交易所(ASX)的新上市公司名单中名列前茅,自今年2月上市以来,该公司实现了530%的惊人增长。

该公司的增长战略包括收购与其宣称的“三大支柱”——无线、光纤和特种电信服务——相一致的业务。

Uniti在首次公开募股期间筹集了1300万澳元,然后开始了一轮投资热潮,全年完成了几笔收购,包括FuzeNet、Pivit、Fone Dynamics、Call Dynamics、LBNCo和Open Networks。

它最近一次以7800万澳元收购1300澳大利亚的交易是在12月中旬完成的。为了筹集资金,该公司成功地完成了一次配售,筹集了8,490万澳元。

Uniti上市时市值不到3800万澳元,目前市值超过4.6亿澳元。

Osteopore (ASX: OSX)

到2019年底,医疗科技公司Osteopore自去年9月上市以来的回报率为265%。

这家总部位于澳大利亚和新加坡的公司通过IPO筹集了525万澳元资金,雄心勃勃地希望成为3D打印医疗植入物的全球领先生产商。

具体来说,它的专利植入物被设计成刺激和促进“再生骨愈合”。

去年10月,该公司公布第三季度销售额为29.8万澳元,今年迄今的销售额为73万澳元。

去年11月,Osteopore宣布与中国博鳌颐龄生命护理中心(Boao Yiling Life Care Centre)达成协议,并获得了首批用于鼻整形手术的订单。

该公司还邀请医疗设备公司耳蜗Cochlear (ASX: COH)前首席执行长Jack O ‘Mahony担任董事会顾问。

此外,Osteopore正在与日本医学研究公司Terumo公司的子公司合作,共同开发一种针对患者的第二代种植体,用于牙科手术领域的应用开发。

Splitit Payments (ASX: SPT)

作为2019年首批上市的公司之一,Splitit全年都很成功,年底实现了230%的回报率。

这家总部位于以色列的银行被吹捧为其竞争对手,即后来的Buy Now Pay巨头,如Afterpay (ASX: APT)Zip (ASX: Z1P),并吸引了大量投资者的关注,通过超额认购的IPO筹集了1200万美元。

该公司计划利用IPO资金加强销售和营销力度,以促进商户收购,并帮助建立分销渠道。

尽管与市值约1.37亿澳元、价值数十亿美元的分期付款巨头相比,Splitit今年业绩表现强劲。

在第三季度,该公司共录得46.6万澳元的商户费用,较第二季度增长25%,几乎是2018年同期的两倍。

该公司还透露,624家商户和23.5万名客户正在使用其分期付款解决方案。

此外,Splitit还与澳大利亚主要在线零售商Kogan.com和香港数字支付公司EFT payments Asia等公司结成了重要的合作伙伴关系。

Viva Leisure (ASX: VVA)

澳大利亚健身俱乐部老板Viva Leisure自年中加入该行列以来表现强劲,自2019年底上市以来上涨了175%。

在过去的6个月里,该公司完成了对新南威尔士州和维多利亚州的24/7健身业务的收购,以及在昆士兰的10个Healthworks健身中心的收购。

去年12月,该公司宣布计划以1350万澳元收购新南威尔士州、维多利亚州和澳大利亚首都地区的13家FitnFast健身俱乐部。该协议预计将在2020年3月底前完成。

这家专注于科技的公司最近还推出了一款名为Club Lime Member ID的应用,可以通过会员的手机或苹果手表无钥匙进入其24/7健身房,同时还推出了一个名为Club Lime radio的专用数字广播电台。

在12月初发布的一份投资者报告中,Viva提供了2020财年5870万澳元的收入指引,其中考虑了Healthworks和FitnFast的新贡献。

当月晚些时候,该公司表示,会员数量超过了7万人,较7月份增长了30%。

Ecofibre (ASX: EOF)

专注于大麻的Ecofiber是另一家自今年3月上市以来表现强劲的公司。

首次公开发行(IPO)资金的目的是加快Hemp Black的商业化进程。Hemp Black是与美国Thomas Jefferson University合作开发的一系列以大麻为基础的创新纺织品。

Ecofiber称,这种由大麻制成的可持续性纺织品具有“高性能”功能,比如水分管理、温度调节、无摩擦、无静电、无导电性,还具有抗菌和生物驱避性能。

在12月的报告中,该公司表示,其新的美国总部和大麻黑处理设施的盛大开幕定于2020年4月。处理设施预计将于6月底投入使用并投入使用。

该公司第二季度营收1,470万澳元,较上季度增长2%,较2018年12月增长106%。

该公司在美国的产品线还包括用于人和宠物的营养保健品,以及由子公司Ananda Health生产的面霜和药膏。

在澳大利亚,Ecofibre隶属于塔斯马尼亚州的子公司Ananda food,生产本地种植和生产的大麻食品,包括蛋白粉、去皮的大麻种子和大麻油。

Pointsbet Holdings (ASX: PBH)

博彩公司Pointsbet Holdings通过IPO筹集了7,500万澳元,于今年6月在ASX上市。

该公司在澳大利亚和美国设有业务,通过其可扩展的云平台提供体育和赛马博彩产品。

该公司的股票自上市以来一直稳步上涨,9月份的季度业绩表现强劲,营业额同比增长138%,达到2.358亿澳元,注册客户增长223%,接近15万。

去年10月,Pointsbet表示,在过去12个月里,它已经接受了逾1000万笔下注。

该公司于2018年7月进入美国市场,并继续扩大其在该国的存在。

2019年11月,该公司表示,最近科罗拉多州体育博彩合法化,使其能够在2020年在该州推出零售和移动业务。

今年1月,Pointsbet与美国密歇根州达成了一项独家协议,在该州提供在线和移动体育博彩和博彩服务。该公司表示,目前正就north Waters赌场度假村的零售体育博彩业务继续进行谈判。

截至年底,Pointsbet自上市以来上涨了近140%,市值约为6.24亿澳元。

VGI Partners (ASX: VGI)

总部位于悉尼的投资管理公司VGI Partners今年6月在澳大利亚证交所上市,此前该公司通过IPO筹资7,500万澳元。

该对冲基金拥有自2017年以来上市的VGI Partners Global Investments (ASX: VG1),以及今年11月上市的VGI Partners Asian Investments (ASX: VG8)

除了以136%的回报率结束2019年并在榜单上排名第七外,VGI在市值排名前10的上市公司中排名第九。它上市时的估值约为5.57亿澳元,现在的估值约为9.06亿澳元。

Invex Therapeutics (ASX: IXC)

生物制药公司Invex Therapeutics通过IPO筹集了至少1,000万澳元资金,并于7月份在澳大利亚证交所上市。

这家总部位于珀斯的公司计划利用这笔资金,推进其将糖尿病药物Exenatide用于神经疾病治疗的雄心。

Invex称,该药物可以通过减少脑脊液在脉络丛中的分泌来降低颅内压。

在上市后不久,Invex的股价飙升至1.40澳元,随后大幅回落,但到2019年底,该股仍比发行价高出一倍多,至0.86澳元。

10月,该公司宣布获得日本专利,并完成了以Exenatide治疗特发性颅内高压为目标的二期临床试验的招募工作。

Invex在1月份完成了该试验的给药方案,并表示预计在2020年第二季度末/初将会有结果。

Opticomm (ASX: OPC)

澳洲宽频网络营建商OptiComm今年8月上市,此前该公司通过IPO筹资4,230万澳元,并承诺为新住宅区提供更快的互联网服务。

该公司将光纤网络建设到新的住宅开发项目中,然后将基础设施批发给零售服务提供商。

OptiComm公司的股价在上市后不久就迅速攀升至股价的两倍,并一直持续到2019年底。

Aerometrex (ASX: AMX)

澳大利亚证券交易所最近上市的公司之一是Aerometrex,该公司在去年12月进行了规模2,500万美元的首次公开募股(IPO)。

这家总部位于阿德莱德的公司专门从事航空摄影和测绘,并开发了一项名为MetroMap的在线航空图像订阅服务,提供澳大利亚首都和地区城市的当前和历史图像。

Aerometrex计划将其IPO资金的三分之一用于进一步开发MetroMap应用程序,另外20%用于3D建模业务。

今年1月,该公司宣布在其MetroMap服务中推出新的3D模型和测量工具,并表示订阅服务的销售势头仍在持续。

虽然该公司仍是一家新上市公司,但截至2019年,其股价几乎翻了一番,回报率达97%。

2019 IPO 完整名单

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