Change Financial赢得了从倒下的Wirecard AG帝国手中收购澳大利亚和新西兰子公司的竞标

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Change Financial将以780万澳元的价格收购Wirecard在新西兰和澳大利亚的资产。

在银行服务(BaaS)金融科技公司Change Financial (ASX: CCA)宣布计划收购新西兰和澳大利亚的两个Wirecard业务部门后,Wirecard丑闻的余波终于产生了一些和解的萌芽。

这两家公司,新西兰Wirecard和澳大利亚Wirecard,是总部位于德国的支付处理公司Wirecard AG的子公司。今年6月,Wirecard AG卷入了一场国际金融丑闻,造成19亿欧元(30亿澳元)的损失。

Wirecard专注于提供支付管理解决方案,主要服务于银行、金融机构和金融科技企业。

拟议中的收购计划旨在通过增加120个客户和增强35个国家的市场能力,实现“显著的规模和增长”。

此外,这笔交易将使Change能够在业务中增加更多币种选择和5个银行卡网络,从而进一步壮大其支付业务。其他可能会吸引客户的改进包括虚拟卡和借记卡/信用卡功能的增加。

变更被指定的线卡管理者选择为优先投标人,以获得整个新西兰线卡和澳大利亚线卡。

中标意味着Change将以780万澳元的总价收购这两家Wirecard公司。

根据Change的数据,基于Wirecard在澳大利亚和新西兰产生的1540万美元的财政年度业绩,此次收购相当于收益的0.5倍。

2020财年的年度经常性收入为930万澳元。

为了完成这笔交易,Change打算通过向专业和老练的投资者配售募集640万澳元,并向现有股东提出额外的权益收购要约,预计将再募集490万澳元。

Change预计此次配售将在2020年9月17日完成,6740万股新创建的股票将在同一天开始交易。

收购战略

这项具有约束力的协议背后的理由是规模和领土存在。

交易网改变了超过120个新客户,包括四大澳大利亚银行,几家主要零售商,以及亚洲和南美的银行。收购价格接近Wirecard每年670万美元的经常性收入,这意味着Change将获得一个可行的业务,它可以直接将其并入自己的业务。

Change预计,此次收购将提高收入,增强资产负债表,为加速美国市场扩张做好准备。

目前,这家金融科技公司仅在美国运营,但正计划利用与Visa、AMEX、Diners、UnionPay和JCB的现有合作关系,扩大其平台的应用范围,在美国推出第二个信用卡网络。

就股东而言,最重要的因素可能是客户和员工数量的迅速增长。收购这两家Wirecard业务将增加100多家新客户,并将员工人数从15人增加到75人,遍布奥克兰、墨尔本和圣多明各的办公地点。

此外,这笔交易意味着Change可以将其全球业务拓展到超过35个国家。

交易完成后,Change计划“启动增长举措”,包括升级现有平台,以增加10倍的潜在美国市场,并增加借记卡/信用卡处理功能。

展望未来,Change预计在未来12个月内,它将在美国搭载至少10个新客户,作为协同销售和市场推动的一部分。

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