Zenith Energy对Pacific Equity Partners提出的1.5亿澳元收购要约表示欢迎

Zenith Energy Pacific Equity Partners takeover bid ASX ZEN
Pacific Equity Partners以每股1.01澳元的价格收购Zenith Energy,较后者最后收盘价0.695澳元有45.3%的溢价。

Zenith Energy (ASX: ZEN)董事会对Pacific Equity Partners的收购要约表示欢迎,该要约价值1.5亿澳元(股本)或每股1.01澳元。

根据该交易,Pacific Equity Partners旗下子公司Elemental Infrastructure BidCo提议通过一项安排方案收购Zenith的100%股权,该安排使Zenith的股权价值为1.5亿澳元,企业价值为2.5亿澳元。

Elemental向Zenith的股东提出每股1.01澳元的现金收购报价,较Zenith 3月6日每股0.695澳元的最后收盘价有45.3%的溢价。

该报价较Zenith一周成交量加权平均价格每股0.694澳元溢价45.5%,较Zenith三个月成交量加权平均价格每股0.719澳元溢价40.5%。

Zenith董事会一致建议股东投票支持这一提议。

“Zenith董事会认为,Elemental的提议为股东提供了一个获得令人信服和一定价值的机会,”Zenith独立董事会委员会主席Peter Torr说。

“该方案提供了一个显著的溢价,并认可了Zenith作为亚太地区可靠能源解决方案领先供应商的成功。”

实力传播执行董事长Doug Walker呼应了Torr的说法,称这对股东来说是“非常好的结果”。

与此同时,Pacific Equity Partners董事总经理Tony Duthie表示,Zenith拥有“高质量的发电资产组合”。

他补充说,Pacific Equity证券合伙人期待着实力进一步增长。

Zenith Energy的表现

Zenith Energy专注于为偏远地区提供能源,使用一系列热能和可持续的燃料资源。

该公司的客户遍及澳大利亚和东南亚地区,并通过合同建造、拥有和运营发电站,发电226MW。

目前,Zenith的全部发电能力超过384MW,在未来的管道项目中还将增加450MW的发电能力。

在截至2019年12月的六个月里,实力传播的收入增长了28.4%,达到2940万澳元。

同期息税折旧及摊销前利润增长74%,至1,480万澳元。

Zenith的一个著名项目是设计和建造一个5.67MWp太阳能发电厂,为Independence Group(ASX: IGO)的新镍矿供电。

据Zenith称,这是世界第八大太阳能光伏项目,将被整合到采矿作业中。

股东们对收购要约反应积极,中午前Zenith股价飙升超过38%,至0.965澳元。

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