每周回顾:美联储为市场未来定下基调

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每周市场报告

本周,美联储主席Jerome Powell表示,他预计未来几年利率将保持在零水平,这对全球市场是一个不祥的信号。

Powell宣布,美联储将维持利率在0%到0.25%之间不变 ,至少到2021年。

Powell预测,到今年年底,美国的失业率将达到9.3%,国内生产总值(GDP)将收缩6.5%,这使美国经济前景更加黯淡。

Powell承认,“数以百万计的人”不会回到原来的工作岗位,其中许多人预计在“一段时间内”不会找到新工作。

他补充说,冠状病毒引发的经济衰退是美国和全世界人们记忆中“最大的经济冲击”。

对美国来说还有更多坏消息,Morgan Stanley前董事长、耶鲁大学(Yale)讲师Stephen Roach表示,他预计美元将暴跌。

Roach表示,引发这种崩盘的将是美国国内储蓄的崩溃。

全球经济衰退

与此同时,在世界银行(World Bank)的最新展望中,世界其他地区的情况也好不到哪里去,该行下调了所有地区的经济增长预期。

World Bank还称目前的经济衰退是二战以来最严重的衰退,也是150年来第四严重的衰退。

全球范围内,2020年GDP预计将萎缩6.2%,经济衰退预计将持续至少一年。

在澳大利亚

美联储迟缓的预测导致All Ords和ASX 200的上涨趋势在周四动摇。

在一天之内,ASX 200下跌了3.05%,而All Ords下跌了3.03%。

继美国在周四晚的带领之后,ASX的抛售在周五继续,ASX 200进一步下跌1.89%至5847.8点,All Ords下跌相似的1.97%至5959.9点。

然而,美国股市在上周五进入周末前出现反弹,表明周四的抛售只是市场在连续数周不断上涨之后释放了一些动能。

银行遭受重创

Australia and New Zealand Banking Group (ASX: ANZ)上周五收盘报18.92澳元,本周下跌4.30%。

Westpac Banking Corporation (ASX: WBC) 本周收于17.89澳元,下跌3.30%。市场更新报告称,该行承认了“绝大多数”澳大利亚交易报告和分析中心涉嫌的反洗钱违规行为,这对市场情绪没有帮助。

Commonwealth Bank of Australia (ASX: CBA)表现稍好,本周下跌2.05%,至67.32澳元, National Australia Bank (ASX: NAB)周五收盘下跌4.57%,至18.59澳元。

能源股因油价低迷而下滑

能源类股本周也受到冲击——油价下跌的影响更大,从周三的近40美元/桶跌至周五的35.23美元/桶。

受冲击最严重的是Beach Energy (ASX: BPT),本周下跌超过8.80%,至1.55澳元。

Oil Search (ASX: OSH)本周下跌8.10%,至3.29澳元, Woodside Petroleum (ASX: WPL)下跌8.52%,至21.37澳元。

仅在上周五,Worley (ASX: WOR)股价就下跌了5.75%,收于9.02澳元。

Seven West Media与AFL续约

更积极的消息是,Seven West Media (ASX: SWM)透露,他们已经与AFL达成了一份2020年到2022年的修订合同,并延长了合同期限,这将使他们获得2023年和2024年两个赛季的AFL赛事转播权。

现有的2020-2022年合同将产生8700万澳元的净收益。

周四,2020年的AFL赛季开始了,Collingwood和Richmond是首批参赛球队。

JB Hi-Fi和Kogan.com逆潮流而行

JB Hi-Fi (ASX: JBH)是本周的明星表现者之一,市场更新显示,该集团在2020年下半年的财政年度看到了强劲的销售增长。

尽管由于新冠肺炎的限制,新西兰的销售额大幅下降,但该集团预计2020财年的税后净利润将达到3亿至3.05亿美元,比上一财年增长22%。

JB Hi-Fi上周收于每股40澳元,在过去一个月里上涨了近14%。

与此同时,在线零售商Kogan.com (ASX: KGN)成功完成了1亿澳元的超额配售,近期还将通过股票购买计划筹集1500万澳元。

本周早些时候,该公司宣布上季度销售额增长超过100%,利润增长超过130%。

Kogan.com的股价在过去3个月里上涨超过235%,周五收盘时为13.15澳元。

改善商业和消费者信心

本周National Australia Bank公布的5月份商业信心指数显示,尽管信心指数仍为负20,但自4月份的负34以来有所改善。

这要归功于销售、利润和就业的增长。

“我们将继续密切关注信心的复苏,因这可能是企业如何从1930年代以来最大的衰退中复苏的关键因素,” NAB分析师Alan Oster称。

与此同时,Westpac-Melbourne Institute的消费者信心指数甚至更为积极。

该指数显示,消费者信心目前已回到疫情爆发前的水平,并已从3 – 4月份疫情爆发时20%的极端跌幅中恢复。

消费者信心目前仅比去年9月至今年2月的平均水平低2%。

小盘股走势

Small Ords本周累计下跌3.51%,收于2609.2点。

ASX 200 Small Ords index June 2020 chart
ASX 200 vs Small Ords

本周成为头条新闻的小型股公司有:

Immuron (ASX: IMC)

与美国海军医学研究中心合作,Immuron正准备开发一种口服超免疫药物,以对抗大肠杆菌和弯曲杆菌感染

作为这项工作的一部分,NMRC最近要求与美国食品和药物管理局(fda)举行新药研究前会议。

根据FDA的反馈,NMRC将在今年晚些时候提交IND申请。

Immuron首席执行官Jerry Kanellos博士说,疫情限制的放宽将使该公司现在能够重新启动治疗这种感染的临床产品的开发。

Kanellos博士补充说:“我们的计划是在今年年底之前完成该产品,并准备在明年进行临床评估。”

使用口服治疗的二期临床研究计划在2021年上半年开始。

其中一项试验将集中于该药保护志愿者免于中度到重度弯曲菌病的能力,而第二项研究将集中于大肠杆菌感染。

Digital Wine Ventures (ASX: DW8)

在本周的公司更新中,Digital Wine Ventures 透露,其WINEDEPOT业务在5月份处理了创纪录的订单数量——比4月份增长37%,相当于2890份订单。

该公司还表示,WINEDEPOT的季度增长目前已经超过了100%。

据Digital Wine首席执行长Dean Taylor说,该公司的季度增长率是此前预测的两倍多,并称大部分增长来自新客户。

“令人鼓舞的是,这是在一个非常具有挑战性的时期取得的,当时我们大多数客户的酒窖门都关闭了,迫使他们只能依靠网站和葡萄酒俱乐部来维持。”

Taylor指出,贸易订单通常比直接面向消费者的订单涉及的案件更多。

“因此,随着数以万计的场馆重新开放,我们可能会看到订单和数量的强劲提升。”

他补充说,这可能会发生在12月的那个季度,那时场馆最繁忙。

Digital Wine预计,一旦公司的B2B市场在今年下半年上线,交易订单的数量将会增加。

Musgrave Minerals (ASX: MGV)

黄金勘探公司<ahref=”https://smallcaps.com.au/musgrave-minerals-starlight-discovery-continues-impress-more-bonanza-gold-intercepts/?lang=cn”>Musgrave Minerals本周在其位于西澳的Cue项目的Break of Day矿床Starlight矿脉中,发现了每吨498.2克的黄金。

位于498.2g/t黄金区间的6m金矿位于距离30m的更宽的42m截距分级中。

其他突出结果是61m, 12.7g/t的金从76m,包括6m, 44.6g/t的金;2米为21克/吨黄金,其中9米为49.2克/吨黄金;米为16.5g/t,而米为2.25 m,其中米为47.6g/t。

在Starlight进行的加密钻井和延伸钻井进行了测试,矿化区现在已经跨越了115m的走向,并且在深度和沿走向保持开放状态。

Musgrave Minerals总经理Rob Waugh说,Starlight公司的钻井成绩“令人吃惊”,尤其是近地面钻井。

他补充说,富矿的等级将对开发Break of Day有“显著的积极影响”。

Beston Global Food Company (ASX: BFC)

Beston Global Food Company将以4,040万澳元现金的价格,将其在澳大利亚南部四个奶牛场的权益出售给Aurora Dairies。

该公司周四宣布,出售的资产包括水务牌照以及与Mount Gambier地区4家农场相关的所有其它运营资产。

这些奶牛场总共占地15.46平方公里,拥有3687头奶牛。

Beston将利用销售所得扩大其马苏里拉奶酪和乳制品营养品生产线,包括乳铁蛋白。乳铁蛋白是一种用于婴儿配方奶粉的蛋白质,含有模仿母乳的生物活性物质。

乳铁蛋白也包含在其他乳制品、膳食补充剂和药品中。

该公司预计,乳铁蛋白产量的增加可能为其EBITDA增加600万澳元。

作为销售的一部分,Beston将从农场获得100%的牛奶供应,目前每年约1700万升。

Novatti Group (ASX: NOV)

数字银行和支付公司Novatti Group将把其专注于中国的跨境支付系统ChinaPayments添加到支付宝应用的主页上

ChinaPayments于2018年推出,可以用人民币在网上支付澳大利亚的账单,包括教育费、水电费、租金、市政费和电话费。

Novatti指出,过去12个月里,有500多家BPAY支付商通过其中国支付平台收到了支付。

Novatti董事总经理Peter Cook表示:“(该平台)提供了一种创新的解决方案,帮助中国居民支付账单,并让许多澳大利亚记账公司有机会通过准时支付来改善现金流。”

Novatti从每笔交易中收取一笔费用,收入取决于该平台的使用率。

Cook表示:“我们与支付宝建立了建设性的合作关系,我们的密切合作促使中国银联(ChinaPayments)融入支付宝的平台,验证了我们与一级提供商合作的战略。”

Tesoro Resources(ASX: TSO)

智利金矿勘探公司Tesoro Resources的El Zorro项目继续给人留下深刻印象,其冶金测试工作结果达到了99%的采收率。

测试工作是在Ternera矿床的四个钻孔中采集的50公斤矿化岩石样本上进行的。

Tesoro声称,测试结果表明Tenera矿是自由磨矿,具有高重回收金成分和“优良”氰化物浸出特性。

这些结果将为制定更详细的冶金测试工作计划提供基础,从而建立项目流程表。

在取得了积极的冶金结果之后,Tesoro公布了该项目Ternera靶区最近完成的金刚石钻孔计划的最后两个孔的分析结果。

结果是18m,从92m增加到1.36g/t,包括4.99g/t增加到460 m,从105.4m增加到4.99g/t;和12米,从176m的0.64g/t增加到176m的1.21g/t。

由于Ternera的目标看起来比Tesoro最初设想的要大,公司计划在下个月启动5000米的加速运动。

作为该计划的一部分,Tesoro启动了598万美元的融资,为符合条件的股东提供了以0.06美元认购股票的机会,这一价格较公司6月11日0.069美元的收盘价有13%的折让。

所得款项还将用于完成冶金测试工作、资源划分和开始范围研究。

Lithium Australia(ASX: LIT)

Lithium Australia又出了一个大新闻——宣布已开始进行实地试验,评估从废碱性电池中混合锌和锰的化肥,同时宣布其第二代LieNA®锂加工技术已被证实是创新的。

该公司拥有90%股权的子公司Envirostream Australia于6月5日在西澳州Kojonup附近的一处试验地开始播种。

审判涉及五个不同的治疗方法,包括:在种子沟,没有化肥的应用mono-ammonium磷酸(MAP),应用商业肥料添加锌和锰,和使用地图与两种不同剂量的Envirostream混合的混合金属粉末,它包含从花中提取锌和锰电池。

预计今年12月开始收获,2021年第一季度就会有试验结果。

同时,澳Lithium Australia的LieNA技术通过国际初审机构的评估,认为该工艺具有创新性、创造性和工业适用性。

由于其技术得到了积极的认可,Lithium Australia将在寻求法律保护的司法管辖区推进国家阶段评估。

Lithium Australia一直在与澳大利亚核科学技术组织(ANSTO)合作推进这项技术。

为了推进商业化,Lithium Australia承诺对流程进行半连续的试点工厂评估,这是澳大利亚锂公司政府130万澳元CRC-P拨款的范围。

Blackstone Minerals (ASX: BSX)

专注于越南的Blackstone Minerals在Ta Khoa项目Ban Chang发现的第三个处女地钻了一个广阔的硫化镍区

该洞发现了9.15米的硫化物矿脉矿化区域,包括块状硫化物矿脉和半块状硫化物矿脉。

Blackstone董事总经理Scott Williamson指出,目前在Ban Chang矿区超过1公里处已发现矿化区域,这表明可能出现大规模地下采矿方案。

他补充说:“我们将继续探索Ban Chang的潜力,使其成为Ban Phuc浸染硫化物矿体的补充优质原料来源,并计划在该地区进一步钻孔。”

Ban Chang油田的三个钻孔瞄准的是一个1.2公里长的异常区域,该公司通过优先级EM板块确定了该异常区域。

该油田距离Ban Phuc主要矿藏和45万tpa的加工设施2.5公里。

Blackstone计划在今年9月的季度推出该项目的首个资源。

即将上市

看看即将上市的股票,我们有两家公司希望在不久的将来在澳大利亚证券交易所上市。

Manuka Resources (ASX: MKR)

与许多新成立的黄金生产商不同,Manuka Resources直到现在才给投资者一个机会,让他们对该公司的资产有敞口。

该公司拥有位于新南威尔士州中部的Wonawinta白银业务和Mt Boppy黄金项目

Manuka的IPO于上周五结束,比原计划提前了两周。首次公开发行(IPO)获得大量超额认购,以每股0.20澳元的价格发行约3,500万股,最大募资700万澳元。

该IPO于周二启动,就在不久之前,Manuka实现了从Mt Boppy开采的、由Wonawinta工厂加工的矿石中提取黄金的首笔交易。

最近更新了85万tpa工厂,4月份生产了800盎司的金(含碳)。

Manuka在2016年收购了Wonawinta silver项目,该项目拥有38.8Mt的JORC资源,42g/t白银,52.4Moz白银。

同时,Mt Boppy拥有320,000吨分级3g/t黄金资源,可生产31,000oz黄金。

Manuka执行主席Dennis Karp表示:“从Mt Boppy到Wonawinta,之前的业主已经在工厂和相关基础设施上投资了超过1.2亿澳元,Manuka现在准备充分利用这一切。”

该公司的目标是在未来12个月内从Mt Boppy的库存中回收最多24000盎司的黄金,然后将生产转移到处理Wonawinta的白银库存。

IPO所得将用于这两个项目的钻探和勘探。

Advent Health(ASX: AH1)

Advent Health计划下月通过反向收购在澳交所上市,届时将发行2100万股股票,每股1澳元,筹集2100万澳元。

空壳公司Millennium(ASX:MHD)将收购全部已发行资金,并计划以Advent公司名称和股票代码AH1在澳交所重新上市。

Advent首席执行官Cris Massis表示,反向收购意味着该公司能够迅速进入ASX,并给其供应商一些上市的确定性。

合并后的公司将由全国59个地点的12个联合医疗机构的300名临床医生组成。

Massis向Small Caps表示,该公司有能力迅速交钥匙,并从第一天起就产生收入。

IPO将于6月26日开始并结束。

Advent预计将于7月16日以新的名称和股票代码在ASX恢复交易。

未来一周

下周我们将看到央行周二的会议记录,央行已经将利率维持在0.25%,而且不太可能在未来很长一段时间内暗示加息。

声称该国正在经历自上世纪30年代以来最大的经济收缩。

人们将关注5月份的失业数据以及零售销售数据,这些数据将显示所谓的复苏情况。

此外,还将公布有关季度房价变化的住房统计数据和5月份新屋销售数据。

同样,美国5月份零售额数据也将公布。

如果市场再次遭遇抛售,预计美国联邦储备主席Jerome Powell将讨论进一步支持市场的问题,主流媒体也会大谈接种新冠肺炎疫苗的希望,以及中国贸易协议取得的“进展”,所有这些都是为了提振股市。

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