Tesla敲定Glencore钴供应协议,扩大Panasonic电池合作关系

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Glencore将向Tesla最近在上海建造的Gigafactory和即将在柏林建造的超级工厂供应钴。

全球最著名的电动汽车(EV)制造商之一Tesla与瑞士大宗商品巨头Glencore达成了一项大规模钴供应协议。根据协议,Tesla每年将从Glencore采购多达6000吨钴。

在与Glencore新签署协议的同时,Tesla表示,它还将与目前的电池合作伙伴Panasonic的合作关系延长至2030年,在此过程中,定价锁定到2023年。

与Glencore达成的供应协议,使Tesla此前有关其寻求减少对钴的依赖的声明受到质疑。

考虑到该公司确保未来供应的意图,似乎钴仍将是关键的发展电动汽车电池行业。

2020年2月,Glencore与Samsung签订了一份供应合同,将在2020年至2024年期间提供多达2.1万吨的氢氧化钴。

除了Samsung(现在是Tesla),Glencore还与韩国电池制造商SK Innovation、比利时化工巨头Umicore、中国电池回收公司GEM和德国汽车制造商BMW签署了供货协议。

随着Tesla继续扩大业务规模,建设更多超级工厂,预计与Glencore的合同将帮助Tesla以低廉的价格获得长期钴供应。

Tesla以希望与Glencore的交易能提供长期的供应链保障,降低平均成本,而且最有价值的是,能产生积极的公共关系角度,因为目前全球约60%的钴都来自刚果民主共和国。

据称,刚果民主共和国隐瞒了包括种族灭绝和奴役劳工在内的可怕的侵犯人权行为。批评人士表示,对锂和钴等贵重大宗商品的旺盛需求,助长了这些行为。

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Tesla将通过与Glencore签订6000吨钴的承购合同,获得长期钴供应。

在Apple和Panasonic等其他科技公司的引领下,Tesla发布了一份针对其现有业务惯例和原材料供应来源的“影响报告”,称其已做出“重大努力”,以减少购买通过奴工获得的原材料的机会。

Tesla表示,除了计划在德国再建一家工厂外,该公司还将在最近开业的上海超级工厂(gigafactory)部署强化后的钴供应。

分析师估计,Tesla在中国的超级工厂一旦完全投产,每周将生产3000辆汽车——这一产量水平要求Tesla每年至少生产1200吨钴。

在德国,Tesla计划每年满负荷生产50万辆汽车。

Tesla的大部分生产都在其老家内华达州完成,2016年,该公司在那里开设了第一个超级工厂。

今年3月,Tesla表示,该公司生产了第100万辆电动汽车,其Model 3成为全球“有史以来最畅销的插入式电动汽车”,迄今已售出50多万辆。

电池蓝调

自2003年成立以来,Tesla迅速发展壮大,成为世界领先的电动汽车制造商之一。

然而,电动汽车需要锂离子电池,这一直是Tesla的一个问题,因为该公司不生产自己的电池,被迫依赖第三方供应商。

Tesla每年在全球销售约40万辆汽车,为了制造这些汽车,特斯拉从日本巨头Panasonic那里采购电池。

根据一份监管文件,Tesla与Panasonic修订后的协议——被称为“2020 GTC”——将于2030年到期,这取决于Panasonic能否实现制造业里程碑。

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Tesla和Panasonic达成了一项新的三年协议。

协议条款还规定了Panasonic在内华达生产的2170块电池2023年之前的定价安排,以确保Panasonic的产量和Tesla的购买量承诺。

尽管与Panasonic签订了长期的电池供应协议,但Tesla仍有可能继续努力,将整个电动汽车供应链纳入公司内部。

推动Tesla

目前,Tesla是全球最畅销的电动汽车制造商,2018年销量近25万辆,2019年销量近37万辆。该公司在插电式汽车市场的占有率为17%,在纯电动汽车市场的占有率为23%。

与Glencore达成供应协议可能对双方都有利,因为Tesla正寻求增加自己的汽车制造数量,而Glencore则热衷于锁定认购协议,以保证未来的销售。

钴和锂是推动电动汽车革命的两种关键金属。过去两年,随着电动汽车的普及程度不断提高,钴和锂的价格曾出现过几次飙升,但现在都出现了回落,失去了吸引力。

过去三年,钴价格下跌了50%,而锂价格下跌了71%。

Cobalt price chart Tesla June 2020

由于过去五年来新的勘探活动的积累,目前钴供应充足。

不过,在消费者转向电动汽车的推动下,未来10年的需求预计将上升。

Tesla计划扩大在中国等高端市场的业务,与中国的BYD以及德国的VW和BMW等动力品牌竞争激烈,也希望从电动汽车的增长中获利。

有关钴长期短缺的警告导致钴价格在2017年和2018年飙升,促使Tesla提前警告称,对钴的过度依赖将对其未来的扩张计划构成风险。

因此,出于运营和声誉方面的原因,Tesla正在寻求获得长期的钴供应。在当前价格低迷的情况下这么做,也可能在未来几年被证明是一种绝妙的做法。

这笔交易的时机选择可能意味着,Tesla正在寻求利用当前大宗商品价格暴跌的机会,或者,这家电动汽车制造商正在奠定基础,以获得完全独立于外部电池供应商的最终实现内部电池生产。

考虑到去年Tesla以2.18亿美元(3.16亿澳元)的价格收购了拥有专有电池技术的超级电容器制造商Maxwell,后一种说法可能是最准确的。

Elon Musk在该公司去年的年度会议上打趣道,随着Tesla“将电池生产规模扩大到非常高的水平,我们必须进一步研究供应链,我们可能会进入矿业业务”,这可能是为了突显他专横的怪癖。

事实上,Tesla是否会深入挖掘钴矿还有待观察,但就目前而言,这家电动汽车制造商正忙于储备未来几年推进涡轮增压电动汽车生产所需的材料。

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