Strandline Resources完成了其Coburn矿砂项目的机构报价

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完成的配售和机构发行是Strandline计划为其西澳的项目开发筹集1.22亿澳元股权融资的一部分。

矿物砂勘探公司Strandline Resources (ASX: STA)宣布,该公司已成功完成了机构权益融资,将覆盖其1.22亿澳元股权融资计划的60%以上。

本周早些时候,该公司宣布以全包销方式筹集股权,为其在西澳大利亚100%拥有的Coburn矿砂项目的开发提供资金。

机构发售包括透过配售发售约1.911亿股新股,以筹集约3,920万元;以及透过机构授权发售发售约1.713亿股新股,以筹集约3,510万元。收购价为每股0.205澳元。

Strandline最大股东Tembo Capital已承诺认购7000万股股票,价值约1440万澳元。加上机构的出价,这将筹集约8900万澳元——约占该公司要求的1.22亿澳元总额的73%。

Strandline董事总经理Luke Graham表示,他对配售和授权认购获得的强烈支持感到高兴,这吸引了澳大利亚和国际上合格的现有和新机构投资者的大量需求。

他表示:“一旦下个月收到所有股权融资所得,公司将做出最终投资决定,并计划在那之后立即开始全面建设,使Coburn在2022年下半年投产。”

在计划的122澳元股权融资之前,该公司还发行了6,000万美元(合7,800万澳元)的债券,以及1.5亿美元的北澳大利亚基础设施贷款,以便在2022年下半年之前将Coburn项目投入生产。

零售权利提供

零售部分约为4730万澳元,计划于2021年4月7日开放,4月20日结束,除非延期。

符合条件的散户股东将能够以每1.3股的股比认购1股新股。

安置和机构权利要约将于4月9日结算,而零售权利要约结算定于4月27日。

Shaw and Partners和Morgans corporation是此次ipo的联合主承销商、簿记行和承销商。

Coburn项目的最终投资决定预计将于下个月做出

Strandline表示,从股权融资中获得的资金将完成其Coburn矿砂项目的融资,使公司能够在4月份做出最终投资决定。

Coburn项目被认为是世界上最大、最先进的未开发矿砂项目之一,其可行性研究显示,该项目拥有高利润率的现金流,税前净现值为7.05亿澳元,内部收益率为37%。

该项目拥有符合jorc标准的5.23亿吨矿石储量,总重矿物储量为1.11%,支撑了22.5年的矿山寿命,每年可生产3.4万吨优质锆石、5.4万吨/年的锆石精矿、11万吨/年的钛铁矿和2.4万吨/年的金红石。

根据Strandline的数据,这部分锆石供应将满足全球锆石市场约5%的需求。

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