每周回顾:澳大利亚储备银行发动钳制运动,使澳大利亚再次增长

RBA Australia Reserve Bank Australia interest rate COVID-19 2020
每周市场报告

本周,澳大利亚出台了前所未有的财政和货币政策钳制措施,旨在让受疫情经济冲击的澳大利亚经济恢复增长。

一周之前,澳大利亚财长Josh Frydenberg公布了世界上最具刺激作用的国家预算(就占GDP的比例而言),储备银行随后承诺将真正压低利率。

澳大利亚储备银行行长Philip Lowe博士也宣布澳大利亚将实施量化宽松政策,这表明官方利率将从11月起降至0.1%。

简而言之,澳大利亚储备银行将购买期限长达10年的债券,以真正压低利率,并确保州政府和联邦政府能够借到大笔资金,因为它们知道自己的债券有现成的市场,而且贷款服务成本非常低。

准备好迎接存贷款利率的下降

企业和消费者同样将面临更低的借贷成本,通过量化宽松政策,长达三年的短期利率实际上将被迫降至与现金利率相同的0.1%。

这是一场钳形运动,应该会产生促进就业和强制投资的预期效果,因为把钱存起来实际上将变得毫无意义。

已经处于创纪录低位的定期存款利率将再次被蒸汽压路机碾压,因此,未来几周或许是一段时间内锁定一些仍相对微薄的现金回报的最后机会,尽管这些回报很快就会看起来相当可观。

相反,储蓄将被重新导向投资,澳大利亚储备银行为银行提供的2,000亿澳元的定期融资工具肯定会保持贷款的流动。

澳元市场运行良好,而美元则在下跌

这种前所未有的财政和货币政策钳制运动,是澳大利亚股市在10月份上涨并在一段时间内保持强劲的主要原因。

随着10年期债券利率的下降,澳元将保持在低位,这将提振出口,而廉价融资、补贴就业项目和失业率上升,将使企业有更多选择,从而有机会吸纳一些有才华、有积极性的员工。

当然,无论是在国内还是在国际上都有很多负面因素,疫情仍在欧洲和美国肆虐,无论谁当选,美国大选肯定会带来很多变化,国际旅行限制移民,许多澳大利亚家庭面临非常困难的经济时期。

尽管采取了严厉的刺激措施,但担忧依然存在

尽管如此,财政和货币政策的调整已经达到了最宽松的程度,因此包括厨房水槽在内的一切都被用于应对疫情的衰退,因此至少没有人会死于不知道可能会发生什么。

正如你可能预期的那样,上周股市表现强劲,尽管上周五部分利润被抹去,股市的光环有所减弱。

ASX 200指数下跌33.5点,跌幅0.5%,收于6176.8点,但本周仍有1.2%的涨幅。

重量级股拖累市场略有回落

大型矿商、银行和血液制品集团CSL上周五均出现下跌。此前,由于美国经济刺激谈判继续令人失望,华尔街股市走弱。

Westpac (ASX: WBC)股价表现最差,下跌0.6%,至18.66澳元。市场领头羊CSL (ASX: CSL)股价下跌0.7%,至299美元。

矿业巨头BHP (ASX: BHP)股价下跌1.4%,至36.25澳元,Rio Tinto (ASX: RIO)股价下跌0.9%,至95.45澳元。考虑到该公司公布的季度铁矿石出货量下降和铁矿石价格下跌,这一业绩还算不错。

Transurban (ASX: TCL)股价也下跌2.7%,至13.70澳元,此前该公司在10月份表现强劲,尽管墨尔本的禁闭继续削减其中心Citylink收费公路的交通流量。

房地产板块也遇到了一些麻烦,Mirvac (ASX: MGR)Scentre Group (ASX: SCG)的股价都下跌了3.5%。

新股上市后股价上涨了一倍

这是一桩罕见的双赢交易。在Tyro Payments (ASX: TYR)宣布与Bendigo Bank (ASX: BEN) 结盟后,Tyro Payments的股价上涨了5.9%,将在Bendigo的商业网络上使用Tyro Payments的支付解决方案。

Bendigo股价也上涨了2.5%。

正如预期的那样,澳元兑大多数全球货币一直走软,本周下跌2.3%,至70.75c美元。

小盘股走势

Small Ords指数本周小幅上涨0.62%,收于2895.3点。

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本周成为头条新闻的小型股公司有:

Azure Minerals (ASX: AZS)

Azure Minerals在西Pilbara拥有60%股份的Andover项目的钻探已经发现了更多的镍和硫化铜矿化区域

继本周早些时候在钻探项目的第一个钻孔中观察到矿化后,第二个钻孔现在已经从104.5m钻孔中拦截了145m的半块状、基质和浸染的镍和硫化铜矿化。

Azure董事总经理Tony Rovira表示,这些洞验证了之前的地球物理模型,并解释了EM调查确定的位置。

岩心已被送去分析,第一个孔的化验结果预计很快就会出来。

Angel Seafood Holdings (ASX: AS1)

牡蛎生产商Angel Seafood Holdings在即将到来的需求高峰期之前,经历了2020年9月的创纪录季度

今年9月,Angel卖出了270万只牡蛎,比2019年同期增长了78%。

在疫情导致餐厅关闭后,该公司采取了快速跟进的零售策略,从而提高了零售普及率。

Angel创始人兼首席执行官Zac Halman表示:“我们继续收到客户的积极反馈,并正在采取措施进一步提高零售渗透率。”

Digital Wine Ventures (ASX: DW8)

在线饮料供应商Digital Wine Ventures本周非常忙碌,该公司透露,葡萄酒分销业务WineDepot的订单处理量创下了新纪录

作为这一举措的一部分,WineDepot迎来了代表34个新品牌的17个新客户,使使用该平台的品牌总数达到126个。

Digital Wine Ventures紧跟这一消息,宣布将以240万澳元收购总部位于南澳大利亚的Wine Delivery Australia

预计此次收购将提高其饮料供应链的效率,包括消费者订单和贸易订单。

Wide Open Agriculture (ASX: WOA)

本月晚些时候,Wide Open Agriculture公司将推出世界上第一款用佤邦燕麦制成的可再生燕麦牛奶,该牛奶将于11月在全州推广,然后2021年在全国和国际市场推广。

以OatUp为品牌,第一次生产已经从欧洲制造商空运到澳大利亚。

“推出我们的第一个包装产品,进入价值28亿澳元的植物基牛奶类别,是向Wide Open Agriculture迈出的巨大一步,”总经理Ben Cole说。

他补充说:“OatUp将为佤邦的再生燕麦种植者提供一条新的途径,让他们接触到澳大利亚和亚洲有意识的食品消费者。”

Meteoric Resources (ASX: MEI)

黄金勘探公司Meteoric Resources在巴西的Juruena项目上收获了更多的金矿

有几个区间的黄金超过了90g/t。高光分析的结果是:在2.34g/t的黄金中有11m,在42m的铜中有0.28%,包括在23590 g/t的黄金中有110 m;从293m到10.2g/t的143m,包括297.4m到109g/t的0.6m。

Meteoric总经理Andrew Tunks博士表示,该钻井项目已经取得了足够的积极成果,公司将致力于更新资源,并将其纳入升级的范围研究。

钻探也表明,该项目有一个更深层次的铜-金系统,IP计划对一个“潜在的一级”铜-金目标进行罚款。

Blackstone Minerals (ASX: BSX)

镍业前景看好的Blackstone Minerals公布了一项针对其拟建的越南Ta Khoa镍矿和下游加工厂的积极前景研究

该公司计划为亚洲的锂离子电池行业生产一种镍前体。研究报告估计,建设一座8.5年生产能力、年生产12,700吨镍的矿山将需要3.14亿美元的资本支出。

预计该业务的年度税前现金流为1.79亿美元。Blackstone指出,该公司仍有相当大的上行空间来生产副产品,并巩固更多资源,以支撑更大规模、更长期的业务。

Raiden Resources (ASX: RDN)

最新一家进入佤邦蓬勃发展的黄金市场的年轻公司是Raiden Resources。该公司本周告诉投资者,它正在收购皮尔巴拉地区的一个资产组合

该公司将通过收购Pilbara Gold Corp,收购这823平方公里的资产组合。Pilbara Gold Corp拥有这些资产的多数权益。

据信,这些项目有望开采黄金、镍、铜和铂族金属(PGE),因为Arrow gold项目毗邻De Grey Mining的Hemi金矿。

Raiden董事总经理Dusko Ljubojevic表示,该投资组合可能会“迅速改变”公司,提供多个一级勘探机会。

Tigers Realm Coal (ASX: TIG)

在与英国Derek Parnaby Cyclones International达成1,000万澳元的合同后,专注于俄罗斯的煤矿企业Tigers Realm将进入Amaam炼焦煤项目开发的下一阶段

这家英国公司将为一个150吨/小时的模块式煤处理和选煤厂建造和供应组件,该设备将安装在Amaam。

Tigers预计,新工厂将使其能够向全球半硬焦煤市场销售质量稳定、价值更高的产品。

为了支持工厂的安装,Tigers已经聘请了一家当地的俄罗斯工程公司来承担现场的土建工作。

Navarre Minerals (ASX: NML)

位于维多利亚的Tandarra项目由Navarre Minerals公司49%的股份持有,该公司的钻石钻探已经确认了多个黄金构造,包括返回了1米级段82.3克/吨的黄金。

矿化区距离Kirkland Lake金矿的高品位Fosterville矿50公里,位于该州22Moz历史悠久的Bendigo金矿区内。

对四个金刚石钻孔的检测已经证实了对未来前景的扩展,检测范围从2.4-3.5g/t黄金。

矿化工作也延伸到了项目中的Macnaughtan和Lawry目标。

采访

AVZ Minerals (ASX: AVZ)董事总经理Nigel Ferguson讨论了该公司在刚果民主共和国推进其旗舰项目Manono锂和锡项目的最新进展。

Manono以拥有世界上最大的已知硬岩锂资源而闻名,这是惊人的400公吨的1.65%的锂。

该公司相信,随着进一步勘探,资源规模可以增加两倍。目前储量的DFS显示了一个非常强大的项目,吸引了潜在承购伙伴和金融家的极大兴趣。

Nova Minerals (ASX: NVA)首席执行官Christopher Gerteisen向投资者介绍了其在阿拉斯加Estelle黄金项目的最新消息。

该公司旗舰Estelle项目的过渡资源已将黄金含量从250万盎司提高到330万盎司,并得到了7,200m钻探量的支撑。

Angel Seafood (ASX: AS1)创始人兼首席执行官Zac Halman介绍了公司成功的零售渗透战略,这一战略使牡蛎的销售额创下历史新高。

在9月的季度,Angel Seafood实现了270万只牡蛎的销售,比2019年9月期间增长了近80%。

Angel Seafood将在即将到来的旺季满足更大的需求,随着餐馆在疫情和不断增长的零售销售后重新开业。

最近被任命为Navarre Minerals (ASX: NML)董事总经理的Ian Holland就该公司聚焦维多利亚州的黄金战略接受了Small Caps的采访。

Navarre Minerals将目光放在了位于维多利亚80Moz黄金省的Stawell走廊项目上。

该项目位于产金矿区沿走向40公里处,钻探已经发现了两个原生金矿和Langi Logan金矿。

Navarre还在推进St Arnaud, Jubilee, Stavely Arc和Tandarra的合资企业。

未来一周

我们将继续密切关注美国大选和欧洲地区持续出现的令人担忧的新冠肺炎病例,同时也要关注澳大利亚的一些具体情况。

尤其令人担忧的是,中国显然将澳大利亚出口作为目标,棉花是继煤炭和葡萄酒遭受冲击之后,又一种受到中国冲击的大宗商品。

在这个阶段,似乎是减少订单而不是完全禁止,但这个空间真的值得关注。

另外,本周真正重要的是澳大利亚储备银行副行长Guy Debelle的讲话以及10月份会议纪要等澳大利亚储备银行的消息,这可能会为11月份将利率上调至0.1%的讨论增加内容。

同样值得关注的还有消费者信心数据、家庭支出意愿、周工资和就业数据,以及9月份的详细劳动力数据。

在国际上,中国9月当季国内生产总值(GDP)数据将于周一公布,同时公布的还有零售、生产和投资数据以及住房价格数据,而美国的一系列住房市场数据也将公布。

本周的热门股票

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