Pure Foods Tasmania通过收购Daly Potato Company实施增长战略

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Pure Foods计划以现金和股份的形式收购土豆业务,总额为180万澳元。

Pure Foods Tasmania (ASX: PFT)正在实施其计划中的增长战略,宣布计划以180万澳元的价格收购Daly Potato Company的业务和资产。

该公司今年4月在澳大利亚证券交易所上市,此前该公司通过公开募股筹集了350万澳元,用于收购塔斯马尼亚州的协同或补充性食品和饮料业务。

它现有的优质食品业务包括Tas Pate和Woodbridge Smokehouse(烟熏鲑鱼和鳟鱼)。

Daly Potato Company诞生于塔斯马尼亚东南部海岸的Daly一家拥有30年历史的农场。它的优质土豆沙拉销往主要连锁超市,包括Woolworths、Coles和Metcash,销售额在过去三年从21.1万澳元增长到200万澳元。

Pure Foods透露,两家公司已经就可能的合并进行了一段时间的谈判,但直到现在还没有达成一致意见,当时Daly正处在一个十字路口,是继续管理其迅速发展的业务,还是大举投资以满足国内和国际对其产品日益增长的需求。

Pure Foods董事总经理Michael Cooper表示,此次收购巩固了公司进军新食品领域的战略。

他说:“单单在澳大利亚,餐饮解决方案就有10亿澳元的市场,我们也看到了为亚洲客户提供独特的100%塔斯马尼亚餐饮解决方案的巨大商机。”

Cooper补充说:“此次收购还带来了许多协同效应,包括客户、管理和供应链方面的好处,以及一系列新产品,这些新产品将被添加到我们新的在线商店中,让我们的忠实消费者享受。”

交易条款

Pure Foods今天宣布了一项首脑协议,以现金和股票的混合方式收购Daly。具体来说,价值140万澳元的股票(约占4.44%的股份)将在三年的时间里被托管成三等分,另外Pure Foods将承担Daly当前债务的约30万澳元,并在结算时向Daly家族支付10万澳元现金。

该交易须符合某些条件,包括最终的尽职调查,以及Pure Foods与Daly农场签订一份土豆供应协议。

该公司还同意增加投资,以支持正在进行的产品开发和“相应的资本支出”。这包括大约25万澳元的工厂和机械投资,以支持新产品的推出。

10月30日的和解协议有日落条款,但Pure Foods表示,预计将在此日期之前完成收购。

Pure Foods表示,Daly的每股收益(EPS)预计将从2022财年开始不断增长。

新产品和未来计划

Pure Foods表示,该公司将受益于计划在本财政年度在全国推出的一系列Daly新产品,以及一系列处于开发阶段的产品。

该公司表示:“值得注意的是,所有Daly产品的蛋黄酱都是由公司内部生产的,这可能是一系列新的高端蛋黄酱产品的基础。”

Pure Foods认为,Daly的产品在国际上有强劲的需求,尤其是在亚洲,因此将寻求获得出口许可证。

该公司表示,还计划在未来几年进行“重大”资本投资,以提高效率、提高生产率和提高利润率。

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