Probiotec出价5220万澳元收购包装公司Multipack-LJM

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Probiotec希望将其现有的悉尼包装业务与Multipack-LJM的能力相结合,从而打造澳大利亚“领先的包装业务”之一。

Probiotec (ASX: PBP)对合同包装公司Multipack-LJM发起了“战略”收购,出价为5250万澳元收购该实体。

据Probiotec介绍,Multipack-LJM是澳大利亚领先的包装企业之一,为全球主要的制药、消费者保健、化妆品和食品和饮料公司提供服务。

Multipack-LJM从其位于悉尼和墨尔本的仓库为这些公司提供总容量为3万平方米的服务。

公司为大大小小的生产线提供洁净室和冷敷服务,以及自动化和手动解决方案。

在截至2020年6月的财年中,Multipack-LJM实现了7000万澳元的销售收入,支撑了1260万澳元的利息、税项折旧及摊销前的正常收入。

收购背后的基本原理

Probiotec首席执行官Wes Stringer 表示,收购Multipack-LJM是“Probiotec发展的下一步”。

他补充称:“此次收购将使我们获得重要的临界质量,并接触到数量惊人的全球客户,从而提供我们广泛的制造和包装服务。”

Probiotec希望将其现有的悉尼包装业务与Multipack-LJM的能力相结合,从而打造澳大利亚“领先的包装业务”之一。

两家公司合并后的销售额预计约为1亿澳元。

收购的额外好处包括,能够向不断增长和广泛的客户基础提供扩展和更多样化的服务。

由于功能的扩展,预计更大规模的足迹还将增加合并的客户基础。

鉴于这两项业务的协同效应,益生菌科技计划降低运营成本。

交易条款

根据协议,Probiotec将预付3,240万澳元现金,并发行700万澳元的股票。

将在两年内支付1310万澳元的或有延期对价。这将取决于Multipack-LJM供应商实现EBITDA的表现障碍。

Multipack-LJM供应商将加入益生菌科技的管理团队,共同发展合并后的业务。

Probiotec预计,基于Multipack上个财政年度的业绩,此次收购将带来约40%的每股收益增长。

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