在增加首次公开募股(IPO)后,Plenti在澳大利亚证券交易所上市

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Plenti计划通过首次公开募股(IPO)筹集5,500万澳元,以扩大其消费贷款业务。

消费者贷款及投资公司Plenti将其首次公开募股(IPO)的价值提高了500万澳元,并计划于本月在ASX上市,此前该公司吸引了众多潜在投资者的兴趣。

根据招股说明书,这家非银行贷款机构目前计划以每股1.66澳元的价格发行3313万股股票,筹资5,500万澳元。这一出价对该公司的估值为2.443亿澳元,意味着其市值为2.803亿澳元。

Plenti最近从p2p贷款公司RateSetter更名,主要提供汽车、太阳能电池板和个人贷款,据信这些贷款在澳大利亚的年贷款总额超过450亿美元。

该公司表示,此次IPO旨在为其建立的仓储设施的增长以及贷款账簿未来的增长提供资金。仓储设施是为担保汽车贷款提供资金的。

此次IPO由牵头管理公司Bell Potter和Wilsons联合推广,Plenti计划于9月23日开始交易,股票代码为“PLT”。

Plenti的商业模式

Plenti利用数字技术在三个核心垂直领域提供消费者贷款:价值高达10万澳元的新车或二手车担保汽车贷款;购买和安装包括太阳能板和家用电池在内的可再生能源设备的无担保贷款最高达80 000澳元;以及高达4.5万澳元的个人贷款,用于各种用途,包括债务合并、住房改善、旅行、医疗或法律费用。

公司从多个平台贷款。它的Plenti借贷平台是一个注册的管理投资计划,可以提供10澳元的小额投资(用于个人和可再生能源贷款),而它的批发借贷平台是一个未注册的计划,只对包括银行在内的机构投资者开放。

该公司还在2019年12月建立了一个仓库设施,为无担保汽车贷款提供资金。Plenti表示,这项安排预计将为该公司提供“灵活性和融资规模,以实现其在汽车金融领域的中期雄心”。

Plenti称,自2014年底成立以来,它已向逾5.5万名借款人提供了约8.7亿澳元的贷款,并得到了约2.2万名注册投资者的支持。

它说点不同的是它的数字可访问性,简单和透明的贷款条款包括没有提前还款或出口费用,其高度自动化,简化和快速应用评估,快速处理基金一般定居在相同或下一个营业日之后在线借款人已经接受了他们的合同。

在董事长的信中,Plenti董事长兼非执行董事Mary Ploughman说,公司目前有大约4亿澳元的未偿还贷款,即使在当前疫情期间,公司的信贷表现依然很好(信贷损失不到贷款的1.75%)。

Ploughman表示,该公司商业模式的一个关键优势是资金的多样性。

“Plenti开始操作重点散户投资者,投资通过零售贷款模型,但该公司故意多元化资金基础包括批发投资者(包括SMSFs,固定收益基金,几家银行和机构养老基金)和联邦政府Clean Energy Finance Corporation,”她写道。

Ploughman补充称,随着公司计划增长和不同市场的发展,最近建立的仓储融资机制增加了灵活性。

增长战略

根据其招股说明书,Plenti的目标是增加其每个核心贷款领域的贷款发放,并逐步向新贷款和其他金融服务领域扩张。

特别值得一提的是,除了通过第三方介绍人网络增加贷款之外,该公司还计划开发新的功能并推出新的贷款产品。

Plenti表示,除了加速业务增长之外,其计划中的IPO和随后的上市预计将提高公司的知名度和品牌知名度,并为其贷款业务增长提供资金。

约570万澳元的IPO所得将用于支付发行的成本,余下的4930万澳元将拨作“提供仓库股权部分、一般营运资本及其他资金”。

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