在线市场MyDeal在澳大利亚证券交易所上市,募资2.6亿澳元

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这家在线家居用品零售商计划筹资4,000万澳元,并于10月底上市。

MyDeal是一家从大流行推动的网上购物热潮中获利颇多的电子商务公司。该公司目前计划在澳大利亚证券交易所上市,以帮助发展其在线零售市场mydeal.com.au。

在上一个财政年度,这家澳大利亚在线家居用品零售商销售了超过100万件产品,创造了1.03亿美元的交易总额(GTV,即扣除退款、退款、折扣和优惠券前的现金交易总额)。这一数字比2019财年GTV的数字高出164%。

在截至2020年6月的12个月里,它总共获得了1570万澳元的收入,几乎是前一年540万澳元收入的三倍。

除了升级了公司的平台基础设施和采用了新的人工智能技术,MyDeal还将营收的增长归因于疫情对下半年网上零售增长的影响。

MyDeal首席执行长Sean Senvirtne说,公司原本有望实现约7,500万澳元的销售额,但在病毒爆发后,销售额达到1.03亿澳元。

更重要的是,尽管澳大利亚在过去几个月放宽了限制,现在甚至在维多利亚州,这种向网上购物的转变似乎并没有消失。

“我们现在看到的是强劲的增长,即使是在封锁之外。这种转变有可能是永久性的。

“人们发现了网上购物的便利——不需要去购物中心,也不需要停车——你只需在网上订购,几天后就能送货上门。”

MyDeal计划以每股1唉元的价格发行4000万股股票(包括3500万股新股和500万股减持股票),募集4000万澳元,上市时市值为2.588亿澳元。

收购要约于周四开始,将于10月12日结束,该公司计划于本月晚些时候在澳大利亚证券交易所开始交易,股票代码为“MYD”。

Morgans Corporate和Royal Bank of Canada已经签约成为首次公开募股(IPO)的联合牵头管理人。

低成本运营模式

MyDeal是由Senvirtne先生于2011年创立的一家纯粹的澳大利亚电子商务公司,目前在其市场上有超过800家独立卖家提供超过500万件产品。

该公司作为一个中介机构,促进卖家和消费者之间的交易,并开发了专利技术,使市场能够快速扩大,同时保持低成本的运营模式。

MyDeal的主要收入来源是向卖家收取在其平台上销售的每项产品和服务的佣金。

额外的收入来源包括向卖家收取的每笔交易的交易费、包括促销交易在内的广告收入、卖家每月的订阅费、卖家入店费以及自有品牌产品的在线直销(仍处于初期阶段)。

MyDeal市场上的卖家仍然负责管理他们的产品列表、订单履行和客户支持。

MyDeal的主要竞争对手包括Amazon、Catch.com.au、Kogan.com (ASX: KGN)Temple & Webster (ASX: TPW)

增长策略和资金使用

MyDeal的目标是利用日益增长的在线购物趋势,在截至2020年6月的12个月里,澳大利亚电子商务市场的销售额估计达到2570万澳元。

该公司表示,将利用IPO所得投资于人员和库存、广告和品牌推广以及营运资本。

该公司还将从收购要约中拿出500万澳元,支付给在IPO中减持股份的现有股东。

此外,MyDeal今年通过发行可转换票据筹集了350万澳元的资金,这些可转换票据将在上市前立即转换为股权。

Senvirtne表示,该公司拥有“令人兴奋的中短期增长机会路线图,包括开发移动应用程序和扩大自有品牌业务。”

他补充说:“随着市场的不断发展,我们能为客户和卖家提供创新的解决方案,我对此也感到很兴奋。”

该公司的目标包括扩大其技术能力,获取更大的市场份额,并通过销售和市场推广活动来扩大自有品牌业务,以及提高转化率和客户参与度,以促进回头客的销售。

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