从向低碳排放的过渡中赚钱

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出于利润和利他的原因,有大型企业希望投资于专注于降低碳排放的行业。

实现零碳排放的努力有其拥护者和反对者,但撇开政治问题不谈,毫无疑问,有一些大笔的钱可以赚——但也会亏本。

煤炭开采商和石油公司的价格急剧下跌,随后随着乌克兰战争将化石燃料价格推高至高位,同样戏剧性地卷土重来。

结果是,“恐龙”能源股是 2021-2022 年绝对的股票市场英雄之一。

减少化石燃料对全球变暖影响的竞赛的一个有趣方面是,有两种玩游戏的方式——一种是支持低碳或可再生能源企业,另一种是押注或试图颠覆性地改造大型碳排放国.

AGL 收购是一次伟大的颠覆性尝试

后者的一个很好的例子是 Atlassian 科技亿万富翁 Mike Cannon-Brookes 和 Brookfield Asset Management 试图以 80 亿澳元收购 AGL (ASX: AGL)——从某些方面来说是澳大利亚最大的碳排放国。

该竞标旨在大大加快 AGL 的脱碳计划,并在此过程中为 Cannon-Brookes 和 Brookfield 加速一些大规模的太阳能投资赚取一些可观的长期资金。

虽然竞标可能没有成功,但它确实破坏了 AGL 将其煤炭发电资产分拆成一家独立公司的计划——Cannon-Brookes 曾认为这会减缓向低碳经济的过渡。

另外,Cannon-Brookes 的投资公司 Grok Ventures 已参与为 Sun Cable 筹集资金,该公司正在北领地运行一个雄心勃勃的项目,旨在生产高达 20GW 的太阳能和高达 42GWh 的储能,这在很大程度上将是通过 4,200 公里的海底电缆传输到新加坡。

对 Genex 的机会性收购

就在上周,Cannon-Brookes 的 Atlassian 合伙人——亿万富翁 Scott Farquar 和他的妻子 Kim Jackson——与私募股权公司 Stonepeak 一起对可再生能源和存储开发商 Genex Power (ASX: GNX)。

Genex 是一家有趣的公司,它正在开发一套可再生太阳能、风能、电池和抽水蓄能资产,主要围绕昆士兰废弃的 Kidston 金矿。

它已经拥有自 2017 年以来发电量高达 50MW 的 Kidston Solar Project,并正在开发相关的 Kidston Pumped Hydro 蓄能,该项目将能够通过使用太阳能和风能从一个露天矿井抽水来储存能量矿到另一个,然后在夜间或电价高时释放水电。

Genex 可能很有趣且充满潜力,但在此次出价到来之前,它一直相对不受股票市场的喜爱,因此有趣的是,该计划似乎再次将公司私有化,直到可再生能源资产符合要求,并且然后以已知数量将其卖回市场。

Twiggy Forrest 押注绿色氢和氨

这与澳大利亚首富 Andrew “Twiggy” Forrest 的做法类似,他一直忙于在可再生能源领域进行大量投资,同时也是 Sun Cable 的投资者。

Forrest 正在投资绿色氢和绿色氨,并希望到 2030 年每年生产 1500 万吨,在此过程中使用大量太阳能和风能。

他的许多项目都处于早期阶段,但这并没有阻止他为 Fortescue Future Industries 高调招聘高管,包括前 AGL 老板 Andy Vesey、前 RBA 副手 Guy Debelle、前 CleanCo 老板 Maia Schwartzer 和通用电气欧洲前负责人Mark Hutchinson。

他已经开始在 Gladstone 和昆士兰州的大型 Clark Creek 风电场附近建设世界上最大的氢电解槽制造设施,并计划在 Pilbara 建设一个 5.4GW 的风能和太阳能项目,为 Fortescue 的铁矿石开采业务提供动力。

跟着大钱走

投资者应该从这些例子中得到的信息是,一些真正的大投资者对于为降低碳排放进行投资是非常认真的——出于高度商业化和利他主义的原因。

有些人通过扰乱高排放公司和其他人通过从头开始建立可再生资产来做到这一点。

Mike Cannon-Brookes 正在尝试这两种方法。

这仍然是一个难以投资且有风险的领域,如果收购要约成功,一系列已私有化的上市机会中的最新一个,Genex 可能会消失。

然而,作为一个小投资者,如果不对你的所有投资都应用碳镜头来检查它们的可持续性和抓住机会的能力,那将是极端愚蠢的。

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