Iress将收购OneVue,Goldman Sachs为其1.5亿澳元的配售提供咨询

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Iress计划以每股40澳分的价格收购OneVue。

金融软件公司Iress (ASX: IRE)公布了以每股40澳分的价格收购管理基金提供商OneVue Holdings (ASX: OVH)的计划。Iress首席执行官Andrew Walsh称,收购计划正值“结构转变和市场动态变化”之际。

这笔交易将借助于1.5亿澳元的融资,由Goldman Sachs担任财务顾问,以及价值高达2000万澳元的补充购股计划,推动Iress的总融资额达到1.7亿澳元。

Iress计划发行总计1440万股新股,所有手续可能在2020年第三季度结束前完成。

尽管该交易预计将在短期内稀释盈利,但Iress表示,它打算通过持续创新、实现自动化和提高客户效率,挖掘“重大盈利上行潜力”,从而实现股东价值。

OneVue证实,董事会一致建议OneVue股东投票支持Iress的提议,“在没有更好的提议的情况下,并在独立专家得出该计划符合OneVue股东的最佳利益的前提下”。

“这一出价相对于我们目前的股价有很大溢价,而全现金出价为我们的股东提供了令人信服的确定性。”Iress是一家我们非常尊敬的公司,我们知道他们致力于为我们的客户提供高水平的服务,并期待与我们的客户和合作伙伴更紧密地合作,”OneVue董事总经理Connie Mckeage说。

Mckeage将在收购完成后继续担任他的职务,预计他将在收购完成后就增长、战略和客户倡议等问题与Iress进行磋商。

添加OneVue

目前,OneVue是澳大利亚最大的单一第三方基金注册公司,此次收购有望为Iress提供一个直接的机会,使其能够更好地将建议与实施联系起来,并利用其在软件和数据方面的优势。

双方都表示,OneVue在管理、基金、超级和投资方面的主导地位,加上Iress在软件和数据方面的实力,将通过技术推动创新,并提供“将建议和投资更紧密地结合在一起”的软件。

与此同时,Iress首席执行官Andrew Walsh解释称,收购OneVue所需的债务融资,将增强该公司的资产负债表,并“提供寻求进一步投资机会的能力”。

他说:“随着结构转变和市场动态变化,我们的战略是继续创造长期增长机会,利用技术和自动化,同时帮助客户实现效率、合规和增长。”

“OneVue在管理基金、退休金和投资方面的实力和地位,加上Iress在软件和数据方面的实力,将推动技术创新。”

Walsh表示:“这包括开发软件和服务,将咨询和投资更紧密地结合在一起,从而提高澳大利亚专业顾问和企业的效率和生产率。”

OneVue的股价在早盘交易中上涨了52%,至每股0.365澳元,而Iress暂停交易,最后的交易价为每股11.21澳元。

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