如何玩比特币上市游戏

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随着比特币——目前占主导地位的加密货币——的总价值达到1万亿美元,全球最大的基金管理公司贝莱德(Blackrock)等公司正在对比特币进行大量押注。

随着比特币——目前占主导地位的加密货币——的总价值达到1万亿美元,全球最大的基金管理公司贝莱德(Blackrock)等公司正在对比特币进行大量押注。

比特币5年前的价格为380美元,上周触及5.7万美元(7.4万澳元)的水平,随后回落至5万美元以下。但通常较为冷静的摩根大通(JP Morgan)和花旗(Citi)的投资银行家认为,这只是个开始,他们的目标价分别为14.6万美元和15万美元。

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比特币的历史美元价格。

日常生活中的澳大利亚人也开始被说服:根据Finder对1000名澳大利亚人进行的调查,25%的人打算在2021年底拥有加密货币(不出意外,这部分人主要是千禧一代)。

很多早期的ASX加密货币上市都是超前的

获得所有权的明显途径是直接从日益增多的加密货币交易所购买数字货币(或其中的一部分)。

在澳洲证券交易所上市的风险敞口呢?2017年和2018年涌现了一系列加密游戏,提供了对加密交易所、比特币生成(“挖矿”)和区块链的敞口,或支撑加密的基础“分布式账本”技术。

客气地说,他们中的大多数都走在时代的前面。

新兴的加密交易所运营商Byte Power Group去年退市,而Ookami (ASX: OOK)自2019年4月以来一直自愿暂停上市,几乎放弃了开发“先进技术解决方案生态系统”的探索。

Fintech Change Financial (ASX: CCA)持有IvyKoin 33%的股份,IvyKoin是一种基于区块链的加密货币,用于商业交易。2018年,该公司没有行使其收购该企业剩余三分之二股权的选择权。

新加坡风险投资公司Fatfish Group (ASX: FFG)除了把重点放在现在买后付领域外,也在投资比特币“矿工”和加密货币交易所。

澳交所唯一一支纯加密股票

我们认为,只有一家ASX的纯加密公司DigitalX (ASX: DCC)。该公司运营着两只面向批发投资者的开放式比特币基金,但计划调整其结构,以吸引更广泛的投资者群体,比如6,500亿美元的自营超级基金。

截至去年12月底,DigitalX管理的资金已增至1,780万澳元。

Digital X还为企业提供设计和开发区块链应用程序的咨询。尽管咨询费会派上用场,但该公司执行董事Leigh Travers承认,更像是一个“特洛伊木马”,目的是为公司打造的区块链产品寻找潜在市场。

DigitalX已经开始将“吊桥”(drabridge)商业化,使上市公司能够自动披露董事股票交易信息和批准。

通过一个试点项目,该公司正在从包括Vulcan Energy和Little Green Pharma在内的上市公司获得反馈。

DigitalX是金条资产管理公司(BAM)的支持者,这是一家专注于将金条“代币化”,以避免拥有实物资产的麻烦的新加坡科技公司。

Theta Gold Mines (ASX: TGM)也投资70万澳元获得BAM 5%的股份,并可选择投资至多50%的BAM金矿。

BAM还得到了Jaggards的支持。Jaggards可能是澳大利亚最古老的金银和稀有硬币商人,但也不能指责它不与时俱进。

Travers表示,澳大利亚在采用加密货币方面落后于其他国家,原因令人高兴,因为我们的支付系统没有出现同样的问题(在美国,在国内汇款可能很困难,而且成本很高)。

“我们的货币也在区间内波动,而其他投资者看到本国货币贬值,更有动力寻找流动性价值储存手段。”

尽管人们的态度正在发生变化,但DigitalX仍有一段路要走。该公司已公布,去年第一季度收入15万澳元,运营资金流出42.8万澳元。

在全球最大的加密货币交易所Coinbase即将在纳斯达克上市的500亿美元的抵押品支持下,DigitalX的股价在过去12个月里从0.03美元上涨到最近的0.12美元的高点。

DigitalX的市值仍然只有区区6500万澳元,但其流动资产为2,080万澳元,其中包括810万澳元的比特币和350万澳元的老式澳元。

Travers指出,Grayscale在纽约证券交易所(New York Stock Exchange)成功上市,目前管理着300亿美元的加密货币。

他表示:“我们看到了国际市场的巨大增长,尤其是灰阶基金。”“第一年他们就赚了2000万美元,和我们差不多。”

除了微小的规模差异外,DigitalX和Grayscale的一个关键区别在于后者是一个封闭式基金,这意味着单位价格可能与资产的潜在价值存在显著差异。

DigitalX的基金成员总是按资产净值买卖(基金收取1.65%的基本费用,而Grayscale收取2%)。

比特币交易所交易基金(etf)呈上升趋势

在其他地方,比特币交易所交易基金(etf)正在迅速崛起。

加拿大目的投资公司(Purpose Investments)的目的比特币ETF (Purpose Bitcoin ETF)已获得加拿大批准,将在多伦多交易所(TSX)上市,这在北美尚属首次。

Bloomberg报道称,至少还有四家基金的支持者已向加拿大申请批准,包括evolution funds、Horizons ETFs、Accelerate Financial和Arxnovum Investments。

在美国,VanEck Associates Corp和Bitwise Asset Management已提交ETF申请。迄今为止,美国监管机构一直不赞成加密etf,但在美国总统Joe Biden领导下,这一情况预计将发生变化。

其他etf跟踪比特币期货价格,但投资者为这种特权支付溢价。

值得注意的是,对于每一个加密货币狂热者来说,仍然有一个狂热的怀疑论者——而投资的半神Warren Buffett对此并不感冒。

当一种作为玩笑推出的加密货币(Dogecoin)现在已发行价值90亿美元时,这当然令人不安。投资者听不懂这个笑话,但他们还是一路笑到(虚拟)银行。

ASX采用区块链技术

值得一提的是ASX本身,它正在用基于区块链的平台取代其老化的国际象棋结算系统。

让我们希望IT极客们在这方面做得比交易所的“改进”网站更好。

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