ETF提供了投资主题的关键

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一个更集中的ETF将提供更少的分散性和更高的波动性,但如果它专注于正确的大趋势,它可能会带来巨大的回报。

在交易所交易基金(etf)的早期,大的销售口号都围绕着“核心和卫星”的方法。

其理念是,你可以使用ETF在特定市场获得主要的“核心”敞口,然后可以自由买卖卫星敞口——通常是通过风险较高的个股、管理基金或对冲基金或新兴市场等更奇特的投资。

在许多投资者持有20到30只澳交所的个股,很难跟上行情的时候,这是一个很好的推销说辞。

快进20年,情况发生了巨大变化,etf现在是澳大利亚投资场景的中心部分,占近1200亿美元,远高于2019年的500亿美元。

年轻的投资者尤其渴望获得etf的即时多样化收益,这在这些低成本的交易所交易工具的蓬勃使用中发挥了很大的作用。

现在核心已经覆盖,ETF也做卫星

然而,近年来最大的变化之一是,一系列用于“卫星”投资的etf已被开发出来。

其中一些可能是集合和遗忘的理想,但也带来了那种投资主题和机会,否则将很难直接复制。

从定义上讲,这些机会中有许多将位于海外,对于来自澳大利亚的直接投资而言,这仍是一个艰难的行政狩猎场,但可以很容易地通过ETF加以解决。

其中一些可以作为“核心”投资,比如低成本的标普500、欧洲、日本、纳斯达克或美国总市场ETF,而其他ETF则细致得多,遵循精心构建的指数或主题。

受年轻投资者欢迎的投资主题

不出所料,这些主题中有许多在千禧一代投资者中很受欢迎,从支持清洁能源的主题到专注于机器人、道德投资或云计算等特定领域的主题。

从广义上讲,它们追随颠覆性行业和技术或大趋势,比如大众交通电气化或人工智能的发展。

对于这些“卫星”etf,需要注意的一点是,从定义上讲,它们非常狭窄和有选择性,所以它们通常不会让你接触到广泛的市场或公司。

缺乏多样化的另一个后果是,与涵盖标准普尔500等主要指数的覆盖面非常广的etf相比,它们的运营成本更高,因此费用也更高。

这本身并不是不投资这些etf的理由,但当你决定选择哪种资产配置时,这是需要记住的。

显然,集中度更高的ETF波动性更大,分散化程度更低,但如果投资者在正确的时间跳入正确的大趋势,随着时间的推移,也可能带来巨大的回报。

在ASX交易的一些主题etf的例子包括:

  • ETF Securities’ Battery Tech and Lithium ETF (ASX: ACDC)
  • ETF Securities’ FANG+ ETF (ASX: FANG)
  • BetaShares Asia Technology Tigers ETF (ASX: ASIA)
  • ETF Securities’ Morningstar Global Technology ETF (ASX: TECH)
  • BetaShare Global Robotics and Artificial Intelligence ETF (ASX: RBTZ)
  • ETF Securities’ Robo Global Robotics and Automation ETF (ASX: ROBO)
  • BetaShares Global Sustainability Leaders ETF (ASX: ETHI)
  • Betashares Global Cybersecurity ETF (ASX: HACK)
  • ETF Securities’ S&P Biotech ETF (ASX: CURE)
  • Van Eck’s Global Clean Energy ETF (ASX: CLNE)
  • Van Eck’s Video Gaming and Esports ETF (ASX: ESPO)

需要一种不同的方法

投资主题etf或卫星etf与购买代表广泛指数的etf略有不同。

你需要做一些个人研究,通过查看ETF持有的实际公司,来确保你购买的是你真正想要的。

在这些行业中,很少有公司,如果有一家估值过高的大公司,可能会扭曲回报。

费用可能会更高

另一件需要检查的事情是费用水平,这可能比一般etf的费用要高。

买卖主题etf也需要一种更加微妙的方法。

主题型etf可能比真正的大型etf交易更清淡,所以在你完成研究后,在购买时要谨慎一些。

有时 ETF 交易在开盘前后会有些波动,因为买卖双方在做市商(试图平滑交易的公司)刚刚起步的同时进行战斗,因此这通常是一个很好的选择在股票已经交易了一段时间之前不要下买单。

此外,这些投资趋势会随着时间的推移而发生变化是有道理的,因此不要对 ETF 投资组合的卫星部分采取过多的固定方法,这可能是值得的。

在市场转向最新的“热门”板块之后,你不希望长期持有一只规模狭窄、交易不佳且流动性差的 ETF,因为投资者资金流出后费用通常会上涨。

添加和潜在的超额回报

有了这些注意事项,这些主题或利基 ETF 中的许多对于为您的投资组合添加一些香料和可能的超额回报非常有用。

他们还可以鼓励对澳大利亚证券交易所尚未提供的新行业进行一些教育,可以了解长期增长趋势,并可以对冲数字、气候和其他形式的破坏及其对整体投资组合的影响。

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