Damstra Holdings以5880万澳元收购Vault Intelligence

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Damstra Holdings的出价比Intelligence在7月6日0.34澳元的收盘价高出36.5%。

劳动力软件作为一个服务和硬件技术公司,Damstra Holdings (ASX: DTC)已经发起了一项5880万澳元的收购要约,收购另一家劳动力SaaS供应商Vault Intelligence (ASX: VLT), Vault主席Ross Jenkins称该交易是一个“有吸引力的结果”。

两家公司已经签署了一份计划实施契约,其中Damstra将获得Vault 100%的股份,相当于1.28亿股股票和1020万份未上市期权。

股东们每持有2.9股Vault股票就可以得到一股Damstra普通股,这意味着每一份普通Vault证券的价值约为0.464美元。

根据Vault在7月6日0.34澳元的收盘价,收购价值溢价36.5%。这也比Vault 30天成交量加权平均价格0.26澳元溢价60%。

两家估计收购价值高达5,880万澳元。

一旦合并,Damstra的股东将拥有最终实体75%的股份。

Vault董事会批准交易

Vault董事会一致推荐了该提议,声称这是为了股东的最大利益。

Jenkins表示:“Vault股东将继续持有Vault产品套件,并将成为一家更大公司的一部分,这将改善未来的增长和机会。”

“董事会认为,溢价是衡量Vault current作为一项业务的良好指标。”

Jenkins补充称:“Vault和Damstra在产品和客户层面的战略协同效应,也将为合并后的集团立即提供机会。重要的是,Vault将能够进入Damstra正在发展的海外销售渠道。”

基本原理

Vault是一家人力性能和保护技术的SaaS提供商,通过软件、移动和物联网可穿戴解决方案提供这些技术。

据Damstra拉说,Vault的技术在管理风险、安全、保障和保护员工的同时,为组织提供了“显著的生产力效益”。

收购背后的理由是,创建一个更大、更多样化的工作场所管理公司,扩大市场和互补的产品范围。

一旦合并,该公司将加快产品开发,包括发热检测、面部识别以及远程、移动和单独员工解决方案。

Damstra称,这一扩展后的产品套件将在澳大利亚和新西兰以及国际上为冠状病毒环境提供快速追踪机会。

财务协同效应

Damstra预计Vault将在2021财年贡献约800万澳元的收入,预计每年的成本协同效应为400万澳元。

运营协同效应有望在Damstra完成对Vault的收购后的12个月内实现。

Vault总经理David Moylan表示,在管理和保护员工方面,合并后的实体将“坚定地”站在“新兴技术的最前沿”。

与此同时,Damstra董事长Johannes Risseeuw称,此次合并是公司战略的一部分,目的是打造一个“伟大的全球技术成功故事”。

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