Credit Clear将斥资4600万澳元收购ARMA Group Holdings

Credit Clear ASX CCR ARMA Group Holdings
收购ARMA Group将使Credit Clear的收入增加140%,达到2650万澳元。

科技公司Credit Clear (ASX: CCR)证实将斥资4600万澳元收购澳大利亚债务催收公司ARMA Group Holdings。

此次收购将利用其可扩展的数字账单和通信技术平台,在ARMA的400多个活跃客户组合中加速Credit Clear的增长。

这也将使公司收入增加140%,达到2650万澳元,EBITDA(息税折旧及摊销前利润)达到390万澳元。

ARMA创始人Andrew Smith 和 Shane Ashton将继续作为信用清算集团的一部分管理业务,他们的员工将转移到信用清算。

Smith将以执行董事的身份加入清信银行董事会。

新市场

Credit Clear首席执行官David Hentschke表示,ARMA高级销售团队的加入将在新南威尔士州和新西兰开辟新的市场,并扩大其在保险和商业领域之外的业务,包括消费者、教育和停车领域。

他表示:“在企业与客户互动的方式方面,我们处于一场重大全球变革的前沿,此次收购为我们提供了一个机会,在ARMA现有的客户基础上部署我们领先的数字技术,并共同赢得可观的新业务。”

“它将加速营收增长,并在(我们)扩大数字平台使用方面取得的成功的基础上进一步发展……ARMA的管理层和高级员工与(我们公司)形成了非常牢固的文化一致性,并为未来的旅程奠定了坚实的基础。”

交易条款

根据收购条款,Credit Clear将以现金支付初始4600万澳元对价的60%,以现金支付40%,并将有权在交易完成后的头12个月内根据客户迁移到其数字平台获得盈利能力。

该交易预计将在2月份完成,前提条件包括获得代表至少60% ARMA收入的客户的批准,以进行ARMA的售前重组。

融资

对价的现金部分将通过2950万澳元的融资来筹集资金,这将使清信银行以每股0.40澳元的价格向现有股东发行约7370万股新股。

第一部分将发行约3370万股,筹资1350万澳元,第二部分将发行3000万股,筹资1200万澳元。

本月还将向符合条件的股东推出每股0.40澳元的股票购买计划,以筹集至多400万澳元的额外资金。

Bell Potter Securities将承销此次配售,不以清信股东批准收购为条件。

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