通过Intiger Group反向收购,Complii FinTech Solutions加入澳交所

Complii FinTech Solutions ASX Intiger Group reverse takeover IAM
Complii公司公路平台的第三阶段将于今年年底推出。

总部位于悉尼的Complii FinTech Solutions有望在圣诞节前通过金融软件公司Intiger Group (ASX: IAM)的反向收购,加入澳大利亚证券交易所(ASX)。

一周前,Intiger宣布签署了一份收购执行协议,其中列出了以全代币方式收购这家私人金融科技公司的条款。

根据协议,Intiger将更名为Complii金融科技解决方案公司,并公开发行募集700万澳元资金,以加强和发展其数字合规和企业融资平台,并通过战略性收购扩大其产品供应。

Complii的常务董事Alison Sarich在接受Small Caps采访时表示,公司之所以被Intiger的交易所吸引,是因为这项业务具有互补性。

她说:“Intiger为财务规划师提供SOA(面向服务的架构)(软件平台),而Complii为财富顾问提供SOA……这是我们业务增长的自然选择,因为我们可以扩展到财务规划领域。”

在另一次采访中,Complii执行董事长Craig Mason对Small Caps表示,公司未来的目标是成为“科技聚合公司”。

“我们将继续看偏小的企业,就像我们已经买了三个在过去12个月,”他说,指的是Complii收购澳洲金融服务许可证(AFSL)服务业务顾问解决方案集团在线抵押贷款经纪平台Shroogle ThinkCaddie和合规电子学习模块。

他补充称:“我们进入上市市场的目标之一,就是继续扩展我们的技术套件,以支持我们不断增长的客户基础。”

一个全面的平台

Complii平台是一个数字定制平台,为股票经纪、公司咨询和其他AFSL控股公司提供商业、合规和运营解决方案。

Sarich表示:“我们知道市场上的情况——一些公司试图在产品上附加一点效率,以帮助理财顾问,但在合规和融资方面,它们都不全面。”

尽管一些较大的公司可能会提供一些合规、融资或专业发展(CPD)工具,但Mason表示,Complii的独特之处在于,它是提供“全套服务”的唯一平台。

Mason表示,Complii的客户群包括70多家公司,其中包括一些澳大利亚的中级券商和大约3500名基础用户。

他之所以参与到这项业务中来,是因为他“真的相信这项技术”,并认为他可以把它提升到一个新的水平。

高速公路企业的特性

Complii系统的企业高速公路特征就是Mason先生所说的“秘密武器”。

这个工具包是简化了融资过程从开始到结束,公司有使用功能成功筹集了62亿美元在1800交易和52000个报价过去10个月的2020年,他说这是“融资能力”成为行业标准。

“有实时的客户和顾问投标,电子伸缩和实时的中心书,所以每次你出价,它更新。然后是生成报价信、电子客户接受和客户结算(功能)……基本上,公司团队将出去拿到交易,进入Complii,然后Complii完成其余的工作,”Sarich表示。

公司高速公路的第二阶段最近已经推出,其中包括与使用Complii平台的其他经纪人分享交易的能力。此外,如果一笔交易有两位首席经理,则可以在整个系统中实时查看出价。

Sarich表示:“使用该系统的顾问可以查看一笔他们通常永远无法访问的交易。”

第三阶段将“很快”推出,这意味着将有能力向公众开放交易。

她说:“这是一个庞大的分销和提高效率的工具。你知道,如果交易通过了Complii——其核心是一个合规系统——那就意味着交易是以合规的方式完成的。”

“这不是在一封对管理层隐藏的电子邮件中完成的;一切都是光明正大的,你有合适的客户参与到合适的交易中来,因为这一切都是以一种合规的方式进行的。”

“我们有超过3500名用户,这些用户的终端客户接近100万。因此,最终,在未来,一个市场中可能会有一个市场。

收购及公开要约

作为反向收购的一部分,Intiger将发行1.24股新股。Complii股东还将获得两套期权——第一套期权将在2022年底之前以每股0.05澳元的价格行使,第二套期权将在2023年底之前以每股0.10澳元行使。

Intiger将首先以80:1的比例整合其股份,收购交易中发行的所有股份将在完成后发行。

新成立的Complii还计划通过发行1亿至1.4亿股每股0.05澳元的股票,公开募集500 – 700万澳元的资金。

大部分资金,连同现有的现金储备,将用于产品开发和整合,包括利用战略和收购机会的扩张。

增长战略

尽管收购所得将部分用于收购类似业务,但Sarich表示,目前的Complii产品“还有很多潜力”。

她说,三期企业高速公路平台已经建成,但现有的技术将根据变化的法规要求得到加强,系统还将增加额外的模块。

Sarich还提到了一种研究工具的开发,该工具遵循了与Corporate Highway类似的概念,经纪人可以在其中相互分享研究成果。

上市公司的好处

Mason列举了上市公司的三个关键好处,第一个好处是,更强的平衡将使公司更容易与大公司做生意。

“在尽职调查过程中,资金不足或资产负债表不那么强劲总是一个问题。这将使我们在金融城更大的一端获得更大的可信度。

其次,作为“聚合载体”,更容易获得资金将使公司能够继续成长和发展,并利用次规模的业务。

“第三件事是,在这一过程中进行投资的人希望看到流动性事件。目前没有一家公司有出售的兴趣,如果有的话,很多公司希望在这个过程中补充资金。”

Intiger的股票自8月底以来一直处于停牌状态。公开发行计划于11月2日开始,11月27日结束,预计Complii将于12月4日在ASX恢复交易。

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