Coca-Cola Amatil将考虑Coca-Cola Europe公司93亿澳元的收购要约

Coca-Cola Amatil ASX CCL CCEP European Partners
Coca-Cola Amatil的独立董事打算一致推荐该提议的方案,该方案的报价为每股12.75澳元

标志性饮料巨头Coca-Cola Amatil (ASX: CCL)已经同意考虑总部位于英国的Coca-Cola Europe合作伙伴(CCEP)以93亿澳元收购可口可乐公司非所有的69.2%已发行股票。

该公司董事长Ilana Atlas表示,独立非执行董事委员会“一致决定”,CCEP应进入尽职调查和交易文件编制阶段,以便向持有被收购股权的独立股东提交一份有约束力的提案。

尽管收购价为每股12.75澳元,低于2月份Amatil今年以来的最高股价约13澳元。

Atlas表示,如果尽职调查和其它所有条件都得到满足——包括得到外国投资审查委员会(Foreign Investment Review Board)的批准——该集团打算建议股东接受收购要约。

Coca-Cola Company拥有Coca-Cola Amatil公司30.8%的股份,就像它在全球可口可乐系统中的每个主要或“锚”装瓶公司一样。

公司其余69.2%的股权由独立股东持有。

Coca-Cola Amatil的业务遍及澳大利亚、新西兰、印度尼西亚、巴布亚新几内亚、斐济和萨摩亚。

如果CCEP的收购交易获得批准,它将把亚太地区最大的非酒精即食饮料瓶装企业之一的所有权交到外国人手中,从而使CCEP在南半球拥有更大的国际影响力和直接规模。

报价细节

通过安排方案,CCEP的全现金出价为每股12.75澳元,较Coca-Cola Amatil股票一周加权成交量平均价格溢价23%。

这一价格也是Coca-Cola Amatil 2019年息税折旧及摊销前基本盈利的12倍。

CCEP打算单独达成一项协议,以不太优惠的条件分两部分或更多部分收购可口可乐公司在Amatil的全部股份,包括以每股9.57澳元的现金收购其10.8%的股份,外加剩余的CCEP股份。

之前的提议

此前,CCEP曾多次提出收购建议,但均被Coca-Cola Amatil拒绝。

第一种方式是在2019年初达成的,谈判一直持续到年中。

今年9月,CCEP再次联系了可口可乐公司。

Atlas表示:“CCEP对我们感兴趣已经有相当长的时间了。”

“这些提议没有约束力,而且是保密的。就价格和附带条件而言,目前的提议是我们收到的最好的。”

合并后的开端

CCEP于2016年由Coca-Cola Enterprises、Coca-Cola Iberian Partners和Coca-Cola Erfrischungsgetranke的装瓶业务合并而成。

今天,它是一个领先的消费品公司,可口可乐公司在西欧的战略装瓶合作伙伴,以及世界上最大的独立的可口可乐装瓶公司的收入。

它生产、销售和分销非酒精饮料给13个国家的3亿多消费者。

CCEP在阿姆斯特丹、纽约、马德里和伦敦上市,公司总部设在伦敦。

该公司目前的市值约为250亿澳元。

集团季度业绩

Amatil Group董事总经理Alison Watkins说,放宽疫情限制有助于改善2020财年第三季度的贸易。

由于餐馆关闭影响了销售,该公司在疫情期间处境艰难。

Watkins表示:“令人高兴的是,我们看到,在疫情交易限制已经放松的市场,盈利势头正在恢复。”

“西澳大利亚州和新西兰的情况尤其如此,这两个州在本季度都实现了增长,这为复苏提供了可以预期的视角,而其他州的限制放松速度较慢。”

该公司第二季度的交易收入下降了4.2%,表明该公司上半年业绩下滑9.2%的情况有所好转。

集团成交量仅下降5.4%,较上半年11.6%的降幅有所改善,较4月份33%的降幅也有显著改善。

Watkins表示:“尽管维多利亚和奥克兰在本季度的很大一部分时间里恢复了禁售限制,但营收势头的改善令人欣慰。”

“这种势头在10月份的前三周持续,我们在澳大利亚和新西兰的业务分别实现了+1.5%和+1.8%的销量增长。”

节约成本

Amatil应对疫情的成本效率方案有望在本财政年度节省1.4亿澳元,其中包括2000万澳元的直接营销支出,其中约6000万澳元将作为经常性支出。

此外,该公司最近启动了“战斗适应”项目,以加速其他生产力举措,预计到2022财年将进一步节省8500万澳元。

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