BMG Resources为向黄金勘探转型筹集资金

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BMG Resources已经宣布了一项400万澳元的融资计划,以收购WA的三个黄金项目。

BMG Resources (ASX: BMG)在放弃了电池矿产的野心后,已经为西澳大利亚的三个新项目做好了准备,这将使该公司转型为金矿开采商。

公司今天出现在一个暂停交易宣布已签署具有约束力的协议,收购所有的股票在Oracle Mining、拥有100%的利益三个“高增长”黄金项目——准备好在Wiluna Abercromby项目钻洞,和Invincible和South Boddington项目,附近大型金矿床。

此次交易将基于BMG通过配售和购股计划筹集400万澳元,并向现有Oracle股东发行BMG总已发行股份的约40%。

三个月前,BMG宣布已终止与Lithium Chile的合资协议,并决定“将精力集中在其它地方”。该合资协议涵盖了南美Lithium Triangle的3个锂卤水项目

BMG已经为收购完成后的黄金项目制定了工作计划,包括在Abercromby进行资源钻探,以期“尽快”公布资源估算。

黄金项目

三个项目中的第一个是Abercromby,这是一个发现了高品质黄金的项目,位于WA最重要的黄金产区之一Wiluna Belt。

该项目包括两份获批的采矿租约,但20多年来一直相对开发不足,“一直闲置在一家贱金属巨擘的投资组合中”,BMG表示。

该项目包含多个历史厚高品位黄金截取区,包括从80米到57.5米,每吨5.73克;从164米到30米,每吨10克。

BMG表示,如果勘探成功,且该项目靠近Wiluna mining (ASX: WMX)Northern Star (ASX: NST)运营的工厂,那么浅层矿化区域支持了露天采矿的潜力。

收购完成后,BMG计划在Abercromby开始一个5000米的反向循环和钻石钻井项目,以开发处女资源。

Oracle收购的另外两个项目包括无敌黄金勘探项目,该项目位于WA中部Pilbara,紧邻Calidus Resources (ASX: CAI)正在开发的1495万盎司资源,以及South Boddington,该项目位于strike沿线40mozo以上的Boddington金矿。

融资和收购条款

根据首席执行官协议条款,BMG将以每股0.05澳元的价格以9000万对价股收购Oracle 100%的股份(此前,BMG曾提议将股份合并为10:1)。

此次收购的前提是BMG需要筹集400万澳元的新股本,其中包括向资深投资者配售300万澳元,以及向现有股东提供100万澳元的股票购买计划。

BMG表示,已收到以每股0.05澳元的价格发行6,000万股股票筹资300万澳元的承诺,另外100万澳元将以同样的价格再发行2,000万股股票筹资。

BMG表示,配售和即将实施的股票购买计划的净收益将增强其资产负债表,并“为收购和开发世界级的黄金投资组合提供重要资金”。

目前提议于9月30日召开股东大会,以获得股东批准,并于2020年10月初完成交易。

收购完成后,Oracle股东将持有BMG约40%的股份。

目光从锂转移

今年5月,BMG宣布,鉴于冠状病毒大流行以及所开展的工作缺乏显著的锂卤水成果,它决定终止参与锂矿智利合资企业。

该公司表示,一项审查已确定,其资源“可以更好地配置到其他地方”。

BMG仍对Cyprus的Treasure铜-金-钴-镍项目感兴趣。

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