每周回顾:澳大利亚表现出色,美国与熊市擦肩而过

Australia outperforms ASX US bear market May 2022
每周市场报告

随着美国股市大幅下跌以发出熊市的信号,澳大利亚市场在普遍疲软的情况下再次走强。

这可能是由于我们相对缺乏技术上市以及我们占“旧世界”矿业和银行业巨头的优势,但无论出于何种原因,澳大利亚的表现要好于美国。

S&P/ASX 200 指数收盘上涨 1.2% 或 81.1 点至 7145.6 点,较去年 8 月中旬创下的 7,632.8 点的历史高点低6.7% 或 487.2 点。

相比之下,在周四收盘时,美国最广泛的指数标准普尔 500 指数较今年年初创下的历史新高下跌了 18.7%——非常接近通常定义熊市的 20% 大关。

中国降息是市场转机的关键

澳大利亚股市上涨之前,中国银行将长期贷款的关键利率下调了创纪录的幅度——降低了抵押贷款成本,并可能在中国应对房地产市场低迷和持续严重的 COVID-19 封锁之际提振疲软的贷款需求。

根据中国人民银行 (People’s Bank of China) 的数据,作为住房抵押贷款参考的五年期贷款最优惠利率从 4.6% 下调至 4.45%,这是自2019 年利率调整以来的最大降幅。

较低的利率将立即适用于新的抵押贷款,而现有的抵押贷款最早要到明年才会重新定价。

矿工和银行恢复良好

澳大利亚投资者欣然接受了这一消息,他们忙于涌入大型矿业公司和银行。

BHP (ASX: BHP) 上涨 2% 或 95c 至 47.18 澳元,Rio Tinto (ASX: RIO) 股价上涨 1.5% 至 108.35 澳元,Fortescue Metals (ASX: FMG) 股价上涨近 3.9% 至 20.15 澳元,因为投资者认为中国新闻将有利于铁矿石的需求和价格。

同样,银行也走高,Commonwealth (ASX: CBA) 股价上涨 0.8% 至 104.60 澳元,NAB (ASX: NAB) 股价上涨0.7% 至 31.07 澳元,ANZ (ASX: ANZ) 股价上涨 0.9% 至 25.50 澳元和 Westpac (ASX : WBC) 股价上涨0.5% 至 23.57 澳元。

甚至一些大型零售巨头,如 Coles (ASX: COL)、Woolworths (ASX: WOW) 和 Wesfarmers (ASX: WES) 在美国零售股在美国股市暴跌后于周四受到重创后也成功卷土重来在通货膨胀大幅削减零售支出后,巨头Walmart和Target。

澳大利亚市场涨幅最大的是 IT、材料和非必需消费品行业,Block (ASX: SQ2) 股价上涨 9.9% 至 127.64 澳元,Computershare (ASX: CPU) 上涨 3% 至 24.36 澳元。

Crown股东批准出售

在一些特定股票新闻中,Crown股东同意以 89 亿澳元将该集团出售给黑石,Crown (ASX: CWN) 股价上涨0.2% 至 12.84 澳元。

AGL (ASX: AGL) 的主要股东和 IT 亿万富翁 Mike Cannon-Brookes 还概述了他对公司的愿景,其中包括改变董事会组成、更快地淘汰煤炭发电以及破坏公司拟议的分拆。

零售巨头 Woolworths 还宣布斥资 2.43 亿澳元以每股 1.05 澳元的价格收购了在澳交所上市的在线市场 MyDeal (ASX: MYD) 的多数股权。

尽管有些股东怀疑 Woolworths 能否与 Kogan (ASX: KGN)、亚马逊和 Catch 等电子零售商正面交锋,但对于拥有 55.8% 股价的 MyDeal 股东来说,这是个好消息涨至每股 1.00 澳元。

小盘股行动

Small Ords 指数本周上涨 1.43%,收于 3049.4 点。

2022 May ASX 200 all ords chart
ASX 200 vs Small Ords

本周成为头条新闻的小盘股公司有:

PharmAust (ASX: PAA)

收到monepantel (MPL) 片剂后,PharmAust 准备在本月晚些时候开始其 MPL 在运动神经元疾病 (MND) 中的1 期临床试验。

澳大利亚非营利组织 FightMND 已提供资金来协助该试验,承诺在 2020 年提供 880,000 澳元,一旦PharmAust 完成各种里程碑,将分期支付。

随着 PharmAust 为 MND 的 MPL 试验做准备,该公司透露已收到 210,000 澳元的预付款,用于预测 2022 财年的研发税收激励索赔。

Radium Capital 已同意提前获得 PharmAust 2022 财年预期回扣的 80%。

Resource Base (ASX: RBX)

Resource Base 最近授予的矿权 EL007646 中发现了广泛分布的粘土稀土元素,该矿权是该公司跨越维多利亚州和南澳大利亚边境的更广泛的 Mitre Hill 项目的一小部分。

矿权地的浅空心钻探从 3m 处截获了高达 1,421ppm TREO 的粘土 REE 浓度,其中 70% 的钻孔达到了500ppm 以上的 TREO 等级。

Resource Base 表示,它截获的品位与澳大利亚稀土附近的红尾和黄尾矿床相当,它们的总资源量为 39.9 吨,TREO 为 725 ppm。

该公司将在 EL007646 上进行进一步的钻探,以测试矿化仍然开放的地方,以及在获得许可后跨越邻近的矿权地。

Crowd Media (ASX: CM8)

作为其 2022 年商业化推动的一部分,Crowd Media 已获得两项协议,以整合其 AI 驱动的 Talking Head 平台

以色列数据技术公司 SourceFlare Ltd 将把 Crowd 的技术整合到自己的平台中,以优化客户获取和潜在客户生成。

SourceFlare 将每月向 Crowd 支付约 7,100 澳元,用于访问 Talking Head 平台以及持续的服务和支持。

第二项协议是与人工智能驱动的 Impssbl Corporation 达成的,该公司将把 Crowd 的 Talking Head 技术应用为一系列交互式 NFT。

NFT 系列的利润将分成 70% 给 Impssbl 和 30% 的 Crowd。

Provaris Energy (ASX: PV1)

Provaris Energy 的压缩氢气船的开发正在推进,目前已经完成了几个工作包。

公司团队已完成船体设计优化、有限元建模、船上安全系统、总体布置图和船舶外形规范。

Provaris 正在与造船厂共享工作包,以改进施工时间表和资本成本估算,这将用于建设审批申请,该申请的目标是明年年中。

同时,范围界定和可行性研究将于 7 月完成。

Havilah Resources (ASX: HAV)

OZ Minerals 签署了一项以 2.05 亿澳元收购 Havilah Resources 在南澳大利亚的 Kalkaroo 铜金项目的选择权。

两家公司周二签署了一份有条件的约束性条款,Oz 将在其中对 Kalkaroo 进行一项研究计划,以确认和扩大现有资源,并在 18 个月内优化该项目。

Kalkaroo 目前的资源量为 245Mt,铜含量为 0.45%,金含量为 0.39g/at。

在 OZ 行使其收购 Kalkaroo 的选择权并实现某些里程碑的情况下,可能会向 Havilah 支付可能达到 2 亿澳元的额外应急资金。

因此,随着时间的推移,Havilah 可能会为 Kalkaroo 获得高达 4.05 亿澳元的收益。

MyDeal (ASX: MYD)

大型零售商 Woolworths Group 将以每股 1.05 澳元的全现金交易方式收购 MyDeal 80% 的股份

这比 MyDeal 的最后收盘价每股 0.65 澳元溢价 62.8%,股权估值为 2.718 亿澳元,企业价值为 2.426 亿澳元。

Woolworths 首席执行官 Brad Banducci 表示,收购 MyDeal 将使这家零售巨头的产品范围扩展到食品杂货之外。

“将 MyDeal 添加到 Woolworths Group 代表着朝着提供更全面的食品和日常需求客户体验迈进了一步,并大大扩展了我们的市场能力,尤其是在日用品方面,”他说。

“它还将通过访问 [我们] 在电子商务、供应链、零售、忠诚度等方面的能力来支持 MyDeal 的增长,”Banducci先生补充道。

Reckon (ASX: RKN)

根据本周宣布的一项协议,Reckon 将以 1 亿澳元的价格将其客户业务管理团队出售给总部位于英国的 The Access Group 子公司

子公司 Access Software Australia、Access Workspace NZ 和 Access UK 将购买 Reckon 的资产,包括其 APS 和 Reckon Elite 实践管理产品。

Reckon 将通过部分免税的特别股息将交易的大部分税后收益返还给股东。

该公司正在保留其提供会计和薪资软件、财富管理解决方案和法律实践管理的业务部门。

在 2021 财年,这些部门总共带来了 5000 万澳元的收入和 1700 万澳元的 EBITDA。

出售后,Reckon 将继续专注于将其基于云的软件技术扩展到澳大利亚和美国的高增长市场。

未来一周

包括经济增长和通胀在内的美国发布的数据可能再次成为市场的最大因素,但在澳大利亚也有一些事情需要注意。

储备银行 (Reserve Bank) 的两位顶级人物——助理行长Christopher Kent和助理行长Luci Ellis正在发表演讲,还将发布一系列当地数据。

家庭支出、消费者信心、建筑工程和零售支出应该结合起来,看看澳大利亚消费者是在追随美国的道路,还是在他们的消费模式上保持弹性。

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