Adriatic Metals公司收购巴尔干多金属勘探商Tethyan Resource Corp

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Adriatic Metals计划收购在多伦多上市的Tethyan Resource Corp的100%股权,该公司在塞尔维亚拥有基地和贵金属项目。

Adriatic Metals (ASX: ADT)计划收购多伦多上市公司Tethyan Resource Corp (TSX: TETH)100%的股份,以扩大其在巴尔干地区的基础金属和贵金属投资组合。

该公司今天宣布,它已经签署了一份有约束力的书面协议,以一种安排计划的方式获得特提扬已发行股本的100%。

该协议将在波斯尼亚和塞尔维亚全境增加约301平方公里的土地,包括位于基泽瓦克(Kizevak)和萨斯塔夫奇(Sastavci)的两座过去生产的银锌铅矿。亚得里亚海现有的投资组合包括波斯尼亚-黑塞哥维那的Vares多金属项目。

在这笔交易中,亚得里亚海同意向特提亚银行提供130万欧元(215万澳元)的有担保可转换贷款。

Adriatic董事总经理兼首席执行官Paul Cronin表示,此次收购为该公司提供了”独特”的机会,可以增加有潜力与Vares项目质量相匹配的资产。Vares项目的预可行性研究预计将于第三季完成。

他表示:“这些都是过去开采的矿山,我们审查的历史数据提供了充足的信心,表明我们正在以最小的支出和对现有股东的稀释,为我们的投资组合增加重大价值。”

Cronin补充称:“将我们的团队和强大的资产负债表应用于特提安的资产,使我们能够很好地推进项目开发周期。”

Tethyan总裁兼首席执行官Fabian Baker表示,合并后的资产预计将“以及时和可持续的方式将高质量的资产投入生产,确保股东和(公司)所在社区的长期利益”。

据Adriatic称,此次收购将使其成为巴尔干地区领先的基地和贵金属开发商。

交易条款

根据协议安排,Tethyan股东每持有0.166股亚得里亚海股份,Tethyan股东将拥有扩大后的Adriatic约6.9%的股份。

根据5月8日Adriatic 20天成交量加权平均价格计算,计划对价为每Tethyan股0.184加元(0.02澳元),隐含股本价值为1,470万加元(1,612万澳元)。

Tethyan的董事会一致通过并决定建议股东投票支持该交易;大约54%的特提安股东同意签署投票支持协议。

一旦所有条件都得到满足,收购预计将于8月底完成。

根据额外的担保可转换贷款协议,这些资金将用于Tethyan公司收购塞尔维亚公司EFPP的融资,开始在Kizevak进行确认钻井,并满足特提安公司的扩展和完成收购交易的成本。

Tethyan的投资组合

虽然Tethyan位于加拿大的不列颠哥伦比亚省,但主要集中在东欧的Tethyan成矿带,主要是塞尔维亚。

今年4月,该公司宣布已与塞尔维亚公司EFPP达成了一项公平交易,收购后者100%的股权。EFPP持有塞尔维亚西南部历史悠久的Kizevak和Sastavci银-锌-铅矿的两个勘探许可证。

两阶段收购的第一步是,Tethyan以525,000欧元(869,036澳元)的现金对价获得EFPP 10%的股份。

在任何时间在12个月内的第一个关闭,古地中海的可以选择收购剩余的90%的股份EFPP137.5万欧元(228万澳元)的现金+给予2%的净冶炼厂的回报/ Kizevak Sastavci牌照,发行664000亚得里亚海的股票,和递延现金支付500000澳元(827653澳元)。

Adriatic表示,计划在2020年第四季度末之前,将这两座塞尔维亚矿山快速推进至符合JORC标准的处女地。

Tethya还持有Raska许可证,其中包括Rudnica和Kremice的金铜斑岩目标,以及Karadak的银铅锌矿目标,另外两张勘探许可证预计将于今年发放。

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