AD1 Holdings为收购辅导SaaS筹集资金

AD1 Holdings ASX Art of Mentoring SaaS acquisition capital raising
250万澳元的融资资金将用于收购和整合Art of Mentoring。

科技公司AD1 Holdings (ASX: AD1)宣布已收到250万澳元的配股承诺,用于收购软件即服务(SaaS)提供商Art of Mentoring。

此次融资将以每股0.052澳元的价格向专业和经验丰富的投资者配售和发行超过4800万股新全额支付股票。这个价格较截至10月6日的20天内AD1股票的成交量加权平均价格有11.2%的折扣。

此次配售由三位AD1非执行董事平均承销,共150万澳元。

AD1董事长Andrew Henderson表示,董事会有信心以个人名义承销此次融资,这“反映了对AD1未来的信心程度”。

据AD1公司称,投资者的大力支持导致超额认购价值约为承销额的五倍(约750万澳元),AD1接受了250万澳元的融资,但比例有所减少。

该公司还透露,两家新的小型股基金经理将参与配售。

Henderson表示:“承蒙此次融资,我们很高兴能够在很短的时间内完成收购Art of Mentoring。”

他补充说:“我们已经经历了各部门之间的客户推荐,这验证了这次收购的战略价值,我们期待在未来几个月完成这笔交易,并整合辅导业务的艺术。”

Art of Mentoring的艺术

AD1上个月签署了文件,收购了AoM控股公司100%的已发行股本,并收购了子公司Art of Mentoring的全部实益所有权,以创建一个更加多样化的经常性收入流。

Art of MentoringSaaS业务使用基于证据的程序、专家咨询和软件的组织提供指导。

根据AD1,该业务每年产生约100万澳元的经常性收入流,并拥有“强劲的增长前景”。

根据交易条款,AD1同意先支付100万澳元现金,再支付50万澳元股票。

AD1表示,此次配售所筹集的资金将仅用于收购和整合Art of Mentoring,并作为未来收购的储备。

根据澳交所的裁决,新股将在AD1 15%的能力范围内发行,预计将于10月16日完成配售和解。

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