88 Energy和XCD合并,创造了更大的阿拉斯加北坡油田

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88 Energy的收购要约对XCD的估值为每股0.012澳元,较XCD昨日收盘价0.007澳元有71%的溢价。

继数周前88 Energy(ASX: 88E)主动提出收购要约后,XCD Energy(ASX: XCD)和88 Energy今天上午宣布,它们已同意合并,成立一家专注于阿拉斯加的石油公司。

通过一致推荐的场外收购要约,88 Energy将发行2.4股XCD持有的股票,加上0.7 88股能源为每XCD上市期权。

该报价对XCD的估值为0.012澳元,较该公司昨日收盘价0.007安排元有71%的溢价。它也比XCD 4月24日的收盘价0.005澳元高出140%。

一旦合并完成,XCD的股东将拥有新公司20%的股份。

除了6.8%的上市期权持有者外,XCD的股东中已经有18.5%的人签订了投标前接受协议。

合并的基本原理

根据这两家公司的说法,合并后的公司将在阿拉斯加北坡拥有多样化的勘探项目。

三个主要项目包括Icewine项目、Yukon采矿租约和Peregrine项目,资产处于不同的发展阶段。

合并后的公司将扩大规模,扩大市场份额,提高在澳交所和伦敦另类投资市场的融资能力和交易流动性。

此外,该公司将拥有一个董事会、管理和技术团队,拥有可靠的能力和交付项目目标的记录。

合并后的实体还将拥有广泛的全球网络和阿拉斯加的业务和技术关系。

“在合并后的公司XCD股东和上市期权持有者将利用从88 Energy的地质和操作经验,具体到阿拉斯加北坡,我们有四个井钻在运营商安全并在预算之内,在过去的五年里并获得了几次2D和3D地震勘探。“88 Energy董事总经理David Wall说。

“这包括对区域内成功的Brookian油田的广泛技术知识,其中88 Energy通过其高度前瞻性的勘探/评估项目组合保持了巨大的上升风险,这些项目覆盖了位于北坡的33万英亩净地(48万总地)。”

评论合并后的XCD董事长Peter Stickland说,这项交易对XCD股东来说是“引人注目的”。

“除了显著的溢价外,这笔交易还为XCD股东提供了成为一家公司股东的机会,这家公司的规模和运营能力都有了显著的提升,而且专注于阿拉斯加北坡地区的世界级潜力。”

他补充称,XCD董事会“一致建议”88 Energy向股东发出收购要约。

北坡资产

XCD公司在阿拉斯加北坡拥有195373英亩的土地。

该公司上周指出,石油巨头ConocoPhillips发现的Harpoon直接处于趋势之中,与Harrier勘探类似

ConocoPhillips司的发现距离XCD公司的Peregrine项目也有15公里。

与此同时,88 Energy的重点项目Icewine拥有新钻的Charlie-1号探井。

88 Energy在这片斜坡上总共租赁了25万英亩土地。