88 Energy对同为阿拉斯加石油猎人的XCD Energy进行了场外收购

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XCD Energy董事会已建议股东在审查88 Energy的报价时不要采取任何行动。

88 Energy (ASX: 88E)正在主动向XCD Energy (ASX: XCD)发出场外全纸收购要约,称这将使XCD Energy成为一家财务实力更强的阿拉斯加勘探商,在全球投资者面前拥有更大的敞口。

这两家公司都位于石油资源丰富的阿拉斯加北坡地区,那里已经生产了160亿桶石油,预计还有280亿桶的剩余资源。

收购要约是在上周五下午晚些时候发出的,自那以来,两家公司之间的谈判一直在继续。

与此同时,XCD已建议股东不采取任何行动。

88 Energy以1.67股新股换1股XCD能源,以0.5股新股换1股XCD Energy。

该要约需满足以下几个条件:90%的最低接受水平、没有重大不利变化、没有第三方权利、没有监管行动或干预、没有重大收购或处置、没有规定的事件。

收购将创造多样化的勘探投资组合

XCD Energy活跃在北坡地区,拥有195373英亩(79064公顷)的100%所有权。

它的预期储量约为16亿桶。该公司还在去年第四季度增加了四份租约。

88 Energy控制着25万英亩(101,171公顷)的土地。该公司的主要项目名为Icewine,最近在伦敦上市的Premier Oil(在印尼、墨西哥和福克兰群岛(Falkland Islands)均有业务)通过一个名为Charlie-1的常规油井进行了免费运输,总价值高达2300万美元(合3570万澳元)。Premier随后退出了该项目。

88 Energy在收购声明中表示,合并后的公司将拥有一个具有吸引力和互补性的勘探资产组合。

它的案例还指出,一个更大的实体本可以增强战略、商业、技术和财务实力,以优化业务融资,并获得更大的全球投资者基础。

预验收与一些股东进行交易

88 Energy表示,已与XCD Energy主要股东和上市期权持有人就XCD Energy18.5%的股份和6.8%的已发行上市期权签订了中标前承诺契约。

XCD的发行价为每股1c,较上周五的收盘价0.5c有100%的溢价。

周一早盘,XCD股价最初上涨60%,至0.8c。88E股持平。

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