Suvo Strategic Minerals将从法国跨国公司Imerys收购澳大利亚唯一一家湿法高岭土生产企业

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Suvo executive chairman Robert Martin said the proposed acquisition presented an opportunity to acquire a unique operation.

西澳大利亚高岭土和硅砂资源公司Suvo Strategic Minerals (ASX: SUV)将斥资200万澳元,从法国跨国公司Imerys SA手中收购澳大利亚唯一重要的湿法高岭土生产业务。

这些资产包括3份采矿租约,以及位于维多利亚乡村小镇Pittong的一座年产4万吨的加工厂。自1972年以来,Imerys一直在这里生产和销售高岭土产品。

根据收购的条款,Suvo将买断Mircal Australia Pty Ltd (Imerys的澳大利亚业务的控股公司)以及全资子公司Kaolin Australia Pty Ltd (Pittong的所有者和Lal Lal矿山和绿地Trawalla存款)和Imerys Minerals Australia Pty Ltd (Pittong加工厂的老板)。

由于Imerys与其他工业矿产业务的协同效应有限,决定剥离其高岭土业务后,目标集团(不包括休眠公司Australian Vermiculite Industries Pty Ltd)被宣布出售。

在下个月的特别股东大会后,Suvo将向Imerys支付200万澳元现金。

它还将取代目前由Imerys集团支助的185万澳元的环境修复债券。

只有高岭土生产商

Pittong是澳大利亚唯一的湿法处理高岭土工厂,拥有四条生产线输出用于造纸和纸板制造的高固相浆料;以及用于造纸、涂料、油漆和特殊行业(包括橡胶和医药应用)的不同含水量的块状产品。

Imerys在澳大利亚、新西兰和亚太地区拥有强大的销售渠道,并从Pittong出口高达25%的产品到东南亚。

在2019年日历上,该公司报告称,其销售的2.5万吨产品的审计销售额为1300万澳元,未计利息、税项、折旧和摊销前的正常利润为210万澳元。

由于其产量已超过48年,Imerys此前宣布了对Pittong资产进行最终升级和现代化的计划。

独特的操作

Suvo执行主席Robert Martin表示,该收购提议提供了一个收购独特业务的机会。

他表示:“对我们这家年轻的公司来说,这是一个绝佳的机会……我们将接触到澳大利亚仅有的有经验的高岭土开采和湿法加工人员,我们将从他们那里了解我们(在佤州的伊尔冈克拉顿)白骑士高岭土项目的实际应用。”

“我们很高兴能成为生产商,并继续专注于我们现有的(本地)高岭土和二氧化硅勘探和资源定义活动。”

融资

在拟议收购的同时,Suvo已经从投资者那里获得了确定的承诺,通过有条件地以每股0.10澳元的价格配售6000万股普通股,在成本之前筹集600万澳元。

此次配股由Canaccord Genuity(澳大利亚)、Westar Capital Ltd和Sandton Capital Advisory Pty Ltd共同管理。

股票的发行将取决于股东对配售和收购的批准。

Martin表示,其中385万澳元将用于合并后的高岭土运营和修复债券,另外134万澳元将用于皮特塘工地的即时维护和一般营运资金。

他表示:“Pittong的一些加工厂基础设施和设备正在老化,短期内将需要更换。”

“(我们将)评估在拥有设备后的头12个月内更换、升级和可能扩大现有基础设施和设备的必要性,并将制定计划和预算来解决任何紧迫的不足。”

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