Security Matters 宣布以 5.18 亿澳元与 Lionheart III Corp 合并并在Nasdaq上市

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与 Lionheart 的合并使 Security Matters 的隐含投资前估值为 2.88 亿澳元。

防伪技术开发商 Security Matters (ASX: SMX) 宣布以 5.18 亿澳元的价格与在Nasdaq上市的特殊目的收购公司 Lionheart III Corp 合并。

两家公司已签订业务合并协议和计划实施契约,该协议将通过一家名为“SMX Public Limited Company”的新成立的爱尔兰公司(SMX Ireland)在Nasdaq上市。

根据交易条款,SMX Ireland 的一家子公司将并入 Lionheart,Lionheart 将成为 SMX Ireland 的全资子公司。

Security Matters 股东将获得总计 2000 万股 SMX Ireland 普通股,相当于每股 SMX Ireland 股票 10.24 股 Security Matters 股票,每股 10 澳元。

现有的 Lionheart 股东将收到 SMX Ireland 的股票和认股权证,以换取他们现有的 Lionheart 股票和认股权证。

Lionheart 的董事会已一致批准该交易。

安全事务委员会尚未批准;但是,它认为该交易符合其股东的最佳利益,并建议他们投票赞成该交易。

交易完成后,Security Matters 将从Australian Securities Exchange (ASX) 退市。

集团股权价值

合并后集团的总股本价值预计约为 5.18 亿澳元,反映了 Security Matters 的隐含 2.88 亿澳元的投前估值。

该估值代表公司在澳交所 1830 万澳元的市值大幅增加。

双方预计交易后现金余额为 1.67 亿澳元,扣除费用和费用,并取决于 Lionheart 投资者赎回其股票。

这些资金将用于资助运营和战略增长机会。

交割时,如果 Lionheart 投资者没有赎回,Security Matters 股东将拥有合并后公司约 55.5% 的股份。

Security Matters 表示,赎回率将在今年晚些时候的股东大会后公布,并且正在制定降低风险的策略。

预计 SMX Ireland 的普通股和认股权证将分别在纳斯达克交易,股票代码为“SMX”和“SMXW”。

顾问

ClearThink Capital 已被任命为 Security Matters 交易的财务顾问,而 EF Hutton(Benchmark Investments LLC 的一个部门)将担任 Lionheart 的顾问。

Security Matters 的法律顾问将是总部位于美国的 K&L Gates、以色列公司 Afik & Co Attorneys & Notary 和爱尔兰公司 Arthur Cox LLP,而总部位于英国的 DLA Piper 将代表 Lionheart。

总部位于美国的 Futerra 已被任命为 Security Matters 的全球品牌战略机构。

未来增长的选择

自 5 月以来,Security Matters 一直在寻求在Nasdaq 上市,以寻求未来增长的选择。

该公司将自己定位为解决防伪、品牌保护、客户责任和追踪市场的“下一代解决方案”。

它开发了一套集成产品来解决认证和跟踪挑战,以维护供应链的完整性、质量保证和对制造商的品牌责任。

据报道,ClearThink Capital 已经标记了几家可以促进潜在上市的特殊目的收购公司。

这些实体没有任何商业运营,但为了寻找和购买运营公司而公开上市。

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