澳大利亚有望成为全球新的稀土大国

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澳大利亚正准备填补中国在钕-镨方面的供应缺口,该国计划在中国新建4座钕矿,这些矿目前处于高级规划阶段。

目前,中国的钕镨混合物产量占全球的80%。钕镨混合物是一种稀土金属,对制造高强度永磁体至关重要。

这些磁铁用于电动汽车的传动系统,因此预期中的电动汽车革命将需要越来越多的稀土矿商供应。

每一辆电动汽车的传动系统都需要2公斤的氧化钕,但一台3兆瓦的直接驱动风力涡轮机需要600公斤的氧化钕。钕镨化合物甚至出现在办公室或家里的空调里。

这些磁体的强度是普通磁体的三倍,大小是普通磁体的十分之一。

但是,根据一些预测,中国将在未来几年内需要成为钕-镨的进口国——而目前,澳大利亚是最有条件填补这一缺口的国家。

多亏了Lynas Corporation (ASX: LYC),中国已经是世界第二大稀土生产国,尽管它的产量仍然只占中国总产量的一小部分。但是,还有更多的事情要做。

四家澳大利亚公司拥有非常先进的稀土项目,重点是钕-镨作为关键产品。其中三个设在澳大利亚境内,第四个设在坦桑尼亚。

此外,澳大利亚 Northern Minerals (ASX: NTU)拥有广受欢迎的重稀土元素(HREE)、镝和铽,在西澳大利亚Browns Range项目中占据主导地位

在其它国家中,美国拥有Mountain Pass铜矿,但这依赖于中国处理其产出。

北美还有其他各种各样的项目,但没有一个可以被认为是可以投入使用的。

印度、越南、巴西和俄罗斯产量不大;布隆迪有一个正在开采的矿场,但这些矿场都没有能力在短期内创造一个具有临界规模的国家工业。

四个处于高级规划阶段的新矿

由于新冠肺炎疫情造成的旅行限制,北方矿业不得不暂时关闭其在西澳Browns Range的试验工厂,但该公司一直在生产一种可以销售的产品。

今年第一季度,力拓向德国ThyssenKrupp出售了136吨HREE碳酸盐。

然后,还有“快到了”的玩家。

Alkane Resources (ASX: ALK)最近更加关注黄金,并计划在当前股市动荡消退后,将其Dubbo technology metals项目分拆。然后,该业务将作为澳大利亚战略金属单独交易。

Dubbo已经准备就绪:它的所有重要的联邦和州批准都已就绪,Alkane正与韩国Zirconium Technology Corp (Ziron)合作,在韩国第五大城市大田建设一个清洁金属试点工厂。

Dubbo矿的锆含量为43%,铪含量为10%,稀土含量为30%,铌含量为17%。该公司的稀土优先级是钕-镨。

Hastings Technology Metals (ASX: HAS)的Yangibana项目位于华盛顿州卡那封的东北部。它拥有一个露天矿山和加工厂的联邦环境许可。

Hastings计划到2022年投产,年产钕镨合金3400吨。再加上镝和铽,预计将产生该项目92%的收入。

Hastings一直在与德国金属产品制造商Schaeffler谈判一项为期10年的合同,但由于新冠病毒对德国汽车行业的影响,谈判被推迟。该公司还与ThyssenKrupp和一家中国收购合作伙伴进行了谈判。

Hastings已将德国和日本作为其磁铁稀土金属的市场。

Arafura Resources (ASX: ARU)于2003年在澳大利亚证交所成立,最初是一家铁矿石企业,但在收购了北领地的Nolans项目后,很快就改变了经营方向。

报告称Nolans是世界上最富有和最大的钕镨矿床之一。

现在,它预计Nolans的矿山寿命为33年,每年生产4335吨钕镨化合物。

该公司说,它是澳大利亚唯一一家获准开采、开采和分离稀土(包括处理放射性废物)的公司。

Arafura强调,其稀土业务将100%在澳大利亚注册。

它计划提供5%到10%的全球钕-氧化镨消费。

澳大利亚在非洲的项目

第四个有希望的澳大利亚公司是Peak Resources (ASX: PEK)和它在坦桑尼亚的Ngualla项目。

该公司的目标是在日本销售钕镨混合物,并拥有在英国Teesside建设一座炼油厂的19公顷土地。

Teesside的矿区是完全允许的,现在该公司正等待坦桑尼亚政府颁发采矿许可证,这是对Ngualla项目的最终监管要求。

目标客户不是北京计划的一部分

虽然Arafura签署了一系列谅解备忘录与两家中国承购方,其最近的演讲强调“客户互动”是针对neodymium-praseodymium用户不符合“中国制造2025”战略,这是北京的蓝图,会看到这个国家70%自给自足在高科技产品的五年后,一个主要的一步统治全球的技术制造。

Arafura和其他公司都很清楚,中国控制着全球大部分稀土供应链,澳大利亚、美国和其他盟友都认识到,中国有能力阻止非中国项目启动,这构成了威胁。

中国政府为稀土企业提供补贴,使生产商能够控制价格——中国企业能够继续经营,而非中国企业则无法在亏损的环境中经营。

钕-镨销售由在上海上市的China Northern Rare Earth Group主导,该集团是中国六大国有稀土开采企业之一。

没有人清楚地知道未来会怎样

当个别公司计算出他们能在什么水平上实现盈亏平衡并盈利时,金融供应商往往更加保守。

钕-镨价格目前略低于40美元/公斤(61澳元/公斤),但行业数据估计,要释放开发项目所需的资金注入,钕-镨价格需要接近60美元/公斤(92澳元/公斤)。

事实上,即使在冠状病毒病恐慌期间,中国也设法加快了稀土生产,3月份出口同比增长19.2%,达到5541吨,这是自2014年以来的最高月度数据。

Lynas在3月份的交货数据也很稳定。今年第一季度,该公司的稀土氧化物产量总计4465吨。

由于病毒的传播,中国在整个1月和2月的部分时间里关闭了大部分稀土行业。

Peak Resources的最新评论是,目前钕-镨需求疲软。

“市场参与者在耐心等待,因为目前没有人清楚地知道未来会是什么样子,”匹克在4月底向股东建议道。

“此外,据信,在目前的定价水平上,中国稀土行业几乎没有盈利,”该公司表示。

稀土的“有产者”和“无产者”

各种稀土元素的价格各不相同,代表着市场需求。目前,世界上供应着充足的镧和铈;对其他人来说,就不那么重要了。

与需求相关的产量也需要考虑在内。

以下是1月份的价格快照——个人数据或多或少会有所变动,但这些数据显示出估值的巨大差异。所有价格都是每公斤美元。

氧化镧- 1.69
氧化铈- 1.65
氧化钐- 1.79
氧化钇- 2.87
氧化镱- 20.66
氧化铒- 22.60
氧化钆- 23.68
氧化钕- 41.76
氧化铕- 30.13
氧化钬- 44.48
氧化钪- 48.07
氧化镨- 48.43
氧化镝- 251.11
氧化铽- 506.53
氧化镥- 571.10

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